SK海力士即将在纳斯达克亮相,这次IPO的规模可能比大家想象的还要大。7月10日,这家韩国半导体巨头正式启动美股预发行交易,拟定发行价149美元/股——按当前汇率算,大概1013元软妹币。按此计算,预计募资约265亿美元,折合软妹币超过1800亿。如果最终数字落地,这将成为外国公司赴美IPO的历史最大单笔融资纪录,没有之一。

要知道,此前这一纪录的保持者是阿里巴巴——2014年9月在纽交所上市,融资250亿美元。如今SK海力士将直接超越阿里,挤进全球IPO历史前三。放眼整个资本市场,史上最大的IPO依然是SpaceX,在纳斯达克融资750亿美元;第二名是沙特阿美,在沙特交易所的“绿鞋”后融资294亿美元;第三名改成了阿里巴巴(纽交所,绿鞋后250亿美元)。现在,第三名很快就要让位给SK海力士了。
从认购情况看,这波发行势头相当强劲——认购倍数已经超过计划发行的七倍。按照时间表,SK海力士今日在全球精选市场启动“发行前交易”,7月13日正式挂牌交易。值得留意的是,主承销商阵容堪称豪华:美国银&行、花旗集团、高盛、摩根大通联合领衔,另外还有9家证券公司共同参与承销。巴美列捷福、顾资银&行、Situational Awareness等机构也已表达投资意向,合计认购金额最高可达70亿美元,约合476亿元软妹币。
一句话总结:这是一场足以改写外企赴美融资历史的IPO,7月13日纳斯达克见分晓。
