7月23日,Meta传出重磅消息,预计将在7月29日发布第二季度财报时正式宣布启动云计算业务。市场对此预期颇高,普遍认为该业务有望成为公司新的利润增长引擎。尽管尚未最终确认,但CEO马克·扎克伯格已明确表示“绝对在考虑范围内”。彭博社和《纽约时报》也相继披露,Meta正积极推进云基础设施建设,并计划与AI初创公司Anthropic达成一项价值高达100亿美元的计算能力租赁交易。
目前,Meta是四大云服务商中唯一尚未自建云业务的企业。但它的资本支出毫不含糊——今年预计高达1250亿至1450亿美元,其中绝大部分都投入到了AI基础设施领域。作为对比,谷歌云的表现异常亮眼:第二季度收入同比增长82%,达到248亿美元,营业利润更是激增超过两倍,达到88亿美元。这背后,AI驱动的云计算需求增长起到了关键作用。
对Meta而言,引入云业务的好处显而易见:既能实现收入来源多元化,又能有效盘活已投入的巨额基础设施,同时还能缓解市场对元宇宙等高成本项目的担忧。目前Meta的市盈率仅为24倍,估值相对偏低,一旦利好兑现,股价具备较大的上行空间。
