资本市场再度掀起热潮——SK海力士赴美IPO的关键定价细节终于明朗。据财联社独家获悉,尽管近期韩国股市股价波动加剧,这家韩国芯片巨头仍向投资者释放了信心:其美国存托凭证(ADR)的发行价初步锁定在每股149美元。
简单算一笔账就能看清逻辑。149美元的潜在发行价,相较周四首尔股市普通股收盘价(每股218.6万韩元,折合约1445美元)存在大约3.1%的溢价。每份ADR对应十分之一股普通股,换算比例清晰透明,没有复杂结构。当然,相关谈判尚未最终敲定,上市细节仍存变数——参与大型IPO的投资者都清楚,最后一刻微调属于正常操作。
但真正让市场瞩目的,是这笔交易的体量。若按149美元定价执行,发行总规模将直奔265亿美元。这意味着什么?它将直接刷新外国企业赴美IPO的历史纪录,超越阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录。韩国半导体巨头SK海力士的扩张野心,由此清晰可见。
按照既定时间表推进:SK海力士的ADR将于周五在纳斯达克全球精选市场以代码SKHYV启动“发行前交易”(when-issued trading),7月13日正式挂牌交易,届时代码将变更为SKHY。后续能否维持溢价表现,全看市场资金是否买单。
