AI技术激活智能手机市场，全球出货量预期显著增长
先给出几个核心判断：全球智能手机市场正借助AI技术的力量实现回暖，且回暖势头比年初预期更为强劲。根据IDC最新报告，出货量预期已获上调——2024年全球智能手机出货量预计达到12.3亿部，同比增长率提升至5.8%，而此前预测仅为4%和12.1亿部。
那么，这一波增长的核心驱动力是什么？答案是生成式人工智能（GenAI）。IDC明确指出：随着消费电子需求逐步回暖，GenAI功能已成为消费者换机时的重要考量因素。数据更能说明问题——预计到2024年底，内置GenAI功能的智能手机出货量将出现爆发式增长，市场份额飙升至18%，同比增幅高达344%。
提及AI手机，苹果iPhone 16自然是绕不开的焦点。据媒体消息，苹果对这一代产品寄予厚望，已向零部件供应商下达了8800万至9000万部的初始订单，相比去年iPhone 15的初始订单量增长了至少10%。尽管部分零部件制造商收到的订单量甚至超过9000万部，但行业共识认为这仍属早期规划，实际出货量将根据市场反馈灵活调整。
不过，知名投资机构Wedbush显然更加乐观。他们认为iPhone 16将开启苹果历史上最大规模的升级周期。基于对亚洲供应链的深入研究，Wedbush分析师对市场需求信心十足，预测苹果在未来一年内将迎来显著的销量增长。核心逻辑在于：全球约有3亿部iPhone已超过四年未升级，这一庞大的存量用户基础为iPhone 16的强劲需求提供了坚实支撑。Wedbush进一步预测，随着AI驱动的新一轮换机周期到来，苹果在2025财年的iPhone销量有望突破2.4亿部，而中国市场的表现将成为关键变量。
AI手机的趋势还将带动整个硬件产业的升级。以苹果为例，目前只有iPhone 15 Pro和Pro Max搭载了Apple Intelligence，并配备了8GB内存。市场普遍预期iPhone 16系列会延续这一配置。但到了2025年的iPhone 17系列，知名分析师郭明錤透露：仅有Pro Max机型将升级至12GB DRAM，并搭载更先进的散热系统——显然是为了应对日益复杂的AI功能需求。
兴业证券在本周的研报中强调了一个关键点：为满足AI大模型的运行要求，智能手机在SoC、内存、散热等关键部件上的需求量和价值量都将显著提升。这一趋势不仅能增强消费者的换机意愿，推动整个电子产业链前进，而且将首先惠及高端产品线。苹果作为高端市场的领头羊，受益程度自然最为明显。投资者不妨关注智能手机整机、ODM厂商以及“果链”相关业务的发展机会，特别是处理器、内存、散热等关键环节的国产化进程，以及增量器件在市场中的表现。
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