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中国供应链如何左右Robotaxi全球竞争胜败

中国供应链如何左右Robotaxi全球竞争胜败

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2026-01-22

摩根士丹利发布的最新研究显示,在全球科技竞赛的推动下,中国对自动驾驶的监管支持将不断增强,路上的Robotaxi数量有望增长两倍。凭借成本和效率优势,中国供应链企业将成为行业早期发展的主要受益者。

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据市场分析,该行分析师Tim Hsiao在报告中预测,未来五年中国Robotaxi销量的年复合增长率将超过70%,且发展机会远多于风险。中美两国的Robotaxi生态系统通过更完善的产业链,已在全球L4+自动驾驶领域确立了领先地位。

放眼全球市场,出租车和网约车平台上活跃着1000万至1500万辆运营车辆,它们每天提供超过7000万次的出行服务。除去由中美本土企业主导的约40%市场份额,其余60%的全球市场——尤其是司机成本高昂的新兴市场——将成为各方必争的战略高地。中东地区超过12万辆出租车和网约车构成了重要机遇;而欧洲及新加坡等东盟市场,则可能从L4+技术的普及中获得最显著的收益。

摩根士丹利认为,从供应稀缺性的角度来看,中国硬件制造商将是早期受益者,其中Robotaxi和激光雷达企业尤为突出。


时间窗口决定市场格局

摩根士丹利强调,抢占市场的时机至关重要。领先的Robotaxi企业不仅希望在本土市场站稳脚跟,更渴望进军全球。该行分析指出,能够率先从全球运营车辆中移除司机的企业,其市值可能实现数倍增长;而后续入局者则容易陷入同质化竞争。这种“赢家通吃”的市场特征,正驱动全球主要企业加速布局。

除中美这两个由本土企业长期主导的市场外,其余60%的全球市场份额成为各方争夺焦点。新兴市场的司机成本普遍较高,这为自动驾驶技术提供了更强的经济替代动力。

中国供应链优势凸显

在技术进步之外,追求成本效益和可规模化运营正成为更艰巨的挑战。摩根士丹利的研究表明,虽然提高车辆利用率、降低运营成本需要与当地伙伴建立战略联盟,但持续降低物料清单成本和快速扩张能力,仍然高度依赖于中国的解决方案。

据该行估算,中国供应链可节省约40%的上市时间和30%的成本。到2026年,中国解决方案的成本优势可达3万至3.5万美元。这种成本和效率优势,使得全球Robotaxi企业为争夺市场潜力和单位经济效益,正越来越多地与中国供应链合作,视其为实现L4+自动驾驶的关键推动力。

摩根士丹利认为,物料成本的持续下降和快速规模化扩张能力,是中国供应链企业的核心竞争力所在。

基于对全球供应相对稀缺的判断,摩根士丹利认为中国硬件制造商将率先受益,其中Robotaxi和激光雷达企业尤为突出。

该行认为,禾赛科技和文远知行有望在竞争中脱颖而出。从中国本土起步并迅速登上国际舞台,正成为中国自动驾驶企业的主流发展路径。

来源:https://www.163.com/dy/article/KJSQBBLD05198NMR.html
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