昨晚美股市场呈现出明显的“绿光普照”行情——但此“绿”非彼“绿”，光通信板块整体遭遇了一轮深度回调。从跌幅榜单即可感知市场的谨慎情绪：康宁（Corning）直接暴跌10%，Lightwave Logic重挫逾7%，AXT Inc、MaxLinear、奇景光电（Himax）均下跌超过6%，Lumentum跌超4%，Coherent、Tower半导体、Astera Labs、GlobalFoundries跌幅超3%，Ciena、POET Technologies、迈威尔科技（Marvell）、安费诺（Amphenol）、Fabrinet等也纷纷跌逾2%。整个板块几乎无一幸免，呈现泥沙俱下的格局。
如此大范围的集体下挫，显然不能归咎于某只个股的独立风险。从市场释放的信号来看，这很可能是对行业短期需求预期或上游供应链压力的集中反应。光纤通信、光器件、半导体设计等细分方向，目前正处在估值与盈利的十字路口——一面是AI算力持续催生的长期带宽需求，另一面则是库存调整与终端订单节奏的不确定性。说白了，市场正在“等待确定性”，而近两日的暴跌走势，或许正是耐心不足的集中释放。
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