7月2日的市场走势，真可谓一石激起千层浪。消息面上，Meta放出跨界进军云基础设施服务的风声，还要对外出售过剩的AI算力与模型使用权。结果呢？美股硬件和基础设施板块应声跳水，跌幅相当惨烈。存储和光通信两大概念几乎全线溃败：闪迪大跌超9%，美光跌近9%，西部数据跌近6%；光通信这边更惨，康宁暴跌超13%，迈威尔科技、Lumentum同样跌超6%。算力租赁商也未能幸免，Nebius暴跌超14%，CoreWea ve大跌超13%。
看上去是不是有点矛盾？Meta说要卖算力，按理说利好上游硬件才对——毕竟它自己得先有算力才能卖啊。但市场给出的答案恰恰相反。分析人士指出，核心逻辑在于市场预期正在发生根本性转变：从"无底线抢购"转向"供给过剩与存量优化"。说白了，既然Meta现有的算力都已经富余到需要对外租赁，那就意味着它对上游存储芯片、光通信等硬件的新增采购需求，接下来会大幅放缓。这才是引发板块集体暴跌的真正原因。
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