公元225年，蜀汉丞相诸葛亮为稳固后方根基，亲自率军南征。就在战事即将圆满收官、准备班师之际，南方彝族首领孟获却重新集结起被打散的残兵，发动了突然袭击。

经过详细了解，诸葛亮发现孟获不仅作战勇猛、意志顽强，而且为人忠厚，在彝族中享有极高威望，就连不少汉人也对他十分敬佩。因此，诸葛亮下定决心，要把孟获争取过来。

孟获虽然勇猛，但用兵并不老练。首次对阵，他看到蜀军败退，便以为自己胜券在握，不顾一切地追击，结果闯入埋伏圈被擒。孟获心想这回肯定要被处斩，暗自打定主意：死也要像个好汉，不能丢人。没想到，诸葛亮亲自为他松绑，好言相劝让他归顺。孟获不服气，傲慢地拒绝了。诸葛亮没有勉强，反而陪他参观了布好的军营，特意问了一句：“你看这军营布置得怎么样？”

孟获仔细观察，发现军营里尽是些老弱残兵，便直截了当地说：“以前我不知道你们的虚实，让你赢了一回。现在看了这阵势，要是就这个样子，赢你并不难！”

诸葛亮笑而不答，放孟获回去。他料定孟获当晚准会来偷营，早就布置好了埋伏。

孟获回去后，得意洋洋地对部下说：蜀军都是些老弱残兵，军营格局也看清楚了，没什么了不起的。今夜三更劫营，定能活捉诸葛亮。

当天夜里，孟获挑了五百名刀斧手，悄悄摸进蜀军大营。一路畅通无阻，孟获暗暗高兴，以为胜券在握。谁知蜀军伏兵四起，孟获又一次被擒。

接连两次被擒，孟获不敢再鲁莽行事了。他把所有人马撤到泸水南岸，只守不攻。蜀军到了泸水边，没有船只，天气又热，困难重重。诸葛亮下令造了一些木筏和竹筏，一面派少量士兵假装渡河——到河心一碰到对岸的箭雨就退回来，然后再去——一面把大军分成两路，绕到上游和下游的狭窄处渡河，包围孟获据守的土城。结果，孟获第三次被擒。

即便这样，孟获仍然不服气。诸葛亮还是不杀他，款待一番后又放了他。有些将士不理解，觉得丞相太仁慈了。诸葛亮解释说：“我军要彻底平定南方，必须重用孟获这样的人。要是他能心悦诚服地联络南人报效朝廷，抵得上十万大军。你们现在辛苦些，以后就不用再到这里打仗了。”

孟获这次被擒又被释放后，下定决心不再跟蜀兵交战。可时间一长，营里断粮了，他派人向诸葛亮借粮。诸葛亮答应了，但要求孟获亲自出来，与蜀军大将一对一比武。孟获连赢几场，可刚靠近大堆粮食，就被绊马索绊倒，再次被擒。蜀将当即传达诸葛亮的命令：让孟获回去，粮食也搬走。

到了这个地步，孟获从心底里佩服诸葛亮。为了让各部族都归顺蜀国，他把各部首领请来，一起上阵。结果又被蜀兵引进埋伏圈，一网打尽。蜀营传出话来，让孟获等人回去。许多部族首领请孟获拿主意，孟获流着眼泪说：“作战中七纵七擒——六次放回七次逮住——自古以来没听说过。丞相对我们仁至义尽，我没脸再回去了。”

就这样，孟获等人终于顺服蜀汉，听从管辖。