谷歌赴华采购液冷设备，AI军备竞赛带动供应链机遇
据智通财经APP获悉，知情人士透露，Alphabet Inc.旗下谷歌公司正与中企英维克及其他中国厂商展开洽谈，计划采购数据中心液冷设备。随着人工智能军备竞赛日益激烈，不仅先进芯片供应日趋紧张，连价格相对较低的配套设备也面临供应压力。
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由于高密度计算产生的热量远超传统风冷系统的处理能力，液冷技术已成为AI数据中心的关键基础设施。这项技术通过水或其他液体在设备表面或周围循环来实现散热效果。
消息人士称，谷歌本月派出其中国台湾地区运营团队的采购团队赴大陆访问，此举本身就反映出此类系统零部件的供应紧张状况。三位不愿透露姓名的消息人士中有两位表示，谷歌团队在访问期间已与英维克会面。另一位消息人士称，该团队还计划至少与另一家公司进行接洽。
此次谈判凸显出一个行业趋势：在全球范围内竞相建设AI数据中心基础设施的背景下，不仅高端芯片供应日益紧张，连价格较低的配套设备也出现短缺。同时，中国供应商在全球数据中心建设浪潮中正扮演着越来越重要的角色。
市场爆发在即，中国供应商借势崛起
根据摩根大通的一份报告，受英伟达以及部署定制AI芯片的云服务商需求驱动，全球AI服务器液冷系统市场预计将从去年的89亿美元飙升至2026年的170亿美元以上。
成立于2005年的英维克，目前市值高达980亿元人民币，今年前三季度营收同比激增40%。在近期的一次行业展会上，该公司展示了一款专为谷歌规格要求打造的冷却液分配单元。该单元是液冷系统的核心部件，负责将冷却液分配到各个服务器机架。
高盛在本月与该公司举行分析师会议后发布的一份报告指出，英维克预计其液冷业务收入今年将实现逐季增长，其潜在订单中包括谷歌对其第五代冷却液分配单元及其他组件的采购意向。该公司还表示，计划扩大其在广东省一座新工厂的产能，同时继续推进在泰国和美国的生产基地建设。
液冷市场高度分散，众多供应商各自提供系统中的不同部件。
在强劲的国内需求推动下，中国供应商已逐步占据优势。国内众多的数据中心项目帮助他们提升了产量并降低了成本。行业内的主要供应商还包括领益智造、飞龙股份等零部件厂商，以及联想等服务器制造商。
在中国台湾地区，富士康、双鸿科技和Delta Asia等公司是谷歌在亚洲此类零部件的主要供应商。
其他受益于AI数据中心增长的中国零部件供应商还包括光模块制造商，如中际旭创和新易盛。此外，中国制造商在印刷电路板市场也占据主导地位，胜宏科技等公司已将英伟达和谷歌发展为客户。
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