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AI算力竞争白热化:EUV光刻机成芯片内存后决胜关键

AI算力竞争白热化:EUV光刻机成芯片内存后决胜关键

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2026-03-16

3月16日有消息称,自从GPT-3.5发布至今已过去三年多,人工智能已成为全球瞩目的焦点,中美两国的科技巨头都在全力押注AI领域。仅谷歌、OpenAI、微软、亚马逊等几家巨头今年的投入就超过了6000亿美元。

过去人们一直认为AI的需求尚未充分释放,而英伟达更是大声疾呼,全球AI基础设施的建设至少需要数万亿美元的资金支持。限制AI算力增长的关键,最初是以GPU显卡为代表的AI芯片,这也让英伟达赚得盆满钵满,并创下了首家市值突破5万亿美元的纪录。

从去年到目前,制约AI算力发展的瓶颈已经转向以内存为主、闪存为辅的存储芯片,高性能HBM成为业界关注的焦点。而每一片HBM芯片所需的内存产能,相当于传统DDR内存的2到2.5倍。

内存和闪存的供应短缺与价格上涨,造就了三星、SK海力士、美光等公司的业绩奇迹。这些企业的市值已增长5至10倍,预计今年的利润将激增5倍,其中三星更是有望创下1.1万亿的利润新高。

然而这还不是终点,AI算力仍将持续面临制约。半导体调研机构SemiAnalysis的创始人Dylan Patel近日在采访中提出了一个新观点:未来AI的发展瓶颈将出现在制造设备上,尤其是ASML的EUV光刻机。

据他分析,实现1GW的AI算力大约需要投入5000亿美元,这要求生产出5.5万片3纳米晶圆、6000片5纳米晶圆以及17万片内存晶圆。合计需要进行约200万次EUV曝光,相当于3.5台EUV光刻机的年产能,总价值约120亿美元。

但ASML的EUV光刻机产能提升有限,目前年出货量大约为70台,明年预计提升至80台,即便到2030年,年产能也只能达到100台左右。

总而言之,在他看来,ASML的EUV产能实际上锁定了全球AI算力增长的上限,卡住了整个AI产业发展的脖子。

显卡、内存之后 全球AI算力要被EUV光刻机卡脖子了

来源:https://m.mydrivers.com/newsview/1109435.html
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