阿里全栈AI崛起：大摩重估中国科技股并首选取代腾讯
摩根士丹利在3月12日发布的最新行业研报中，将阿里巴巴调整为行业首选股，正式取代此前占据该位置的腾讯。该机构在报告中指出，尽管当前面临一定的短期盈利压力，但阿里巴巴凭借在全栈人工智能领域的完整技术布局，尤其是其自研芯片的深厚储备，显著提升了成为行业AI赢家的可能性。
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研报进一步分析了AI技术栈的战略价值。摩根士丹利认为，完全掌握涵盖底层芯片、云计算、大模型及前端应用的AI技术链条，能够为互联网公司构建起强大的结构性壁垒。其中，自主研发芯片是核心驱动力之一，它不仅能大幅降低对第三方供应商的依赖、实现定制化应用设计，更能保障在市场需求爆发时实现产能的快速扩张与成本效益的最优化，同时有效对冲潜在的地缘政治博弈及行业监管风险。
基于这一评估维度，摩根士丹利将阿里巴巴视为全球视角的AI领跑者。目前，阿里不仅储备了领先的自研AI芯片，同时稳居中国第一、全球第四的云基础设施服务商地位，其推出的开源基础模型具备极高的市场采用率，并保持着庞大的消费者应用矩阵。
而在同业对比中，报告将腾讯定位为“起步晚但跟进快”的选手，认为其目前虽在AI技术上相对滞后，但微信生态系统的护城河依然稳固，为其提供了强大的追赶优势。针对另一家巨头百度，摩根士丹利指出其昆仑芯片在国内市场具备较强竞争力，但其核心的搜索引擎业务正面临较高的AI技术颠覆风险。
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