2月9日传出消息，根据半导体研究机构SemiAnalysis的最新报告，美光HBM4将被排除在NVIDIA Rubin首发量产供应链之外，主要采购韩国巨头SK海力士与三星的产品，形成韩系双寡头垄断格局。
报告指出，目前没有任何迹象表明NVIDIA会向美光采购HBM4，在份额分配方面，SK海力士预计供应量占70%，三星拿下剩余30%。
SemiAnalysis表示：“更具体地说，我们认为HBM4的竞争很可能演变为由韩国内存厂商主导的双寡头格局，尤其是在NVIDIA这一HBM4最大终端客户身上。”
至于原因，主要是美光最新工程样品在引脚速率这一关键指标上仍低于目标规格，相比之下，三星与SK海力士样品速率已达约10Gbps，而美光明显落后。
此前有消息称，NVIDIA已将HBM4数据传输速率要求提升至11Gbps以上，虽然美光声称达标，但业内人士认为该公司难以达到这一标准。
此前市场也曾预期美光或能拿下约5%份额，如今看来首年量产窗口已对其关闭。
还有消息显示，三星计划在农历新年假期后，启动对NVIDIA的HBM4供货。
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