NAND闪存减产：两大巨头削减产能波及AI服务器与消费电子
【太平洋科技快讯】1月20日消息，据韩国媒体ChosunBiz报道，三星电子和SK海力士预计将在今年削减NAND闪存产量，这两家公司在全球市场的合计份额超过60%。随着以英伟达为首的AI竞争日益激烈，此举预计将加剧NAND闪存的供需紧张局面，可能导致其在服务器、个人电脑及手机等多个领域的供应持续短缺，从而推动价格上涨。分析人士指出，这为两大行业巨头带来了与DRAM类似的产品利润率提升机遇。
数据显示，三星电子计划将其NAND晶圆产量从去年的490万片减少至今年的468万片；而SK海力士则计划从190万片下调至170万片。花旗证券的分析指出，AI需求的激增是这一变化的核心驱动力。据悉，英伟达的超级芯片架构系统Vera Rubin所使用的SSD容量高达1152TB，相当于现有产品的十倍以上。预计该系统将在2026年创造出高达3460万TB的新增存储需求。
报道进一步分析，减产一方面是由于制造商正将资源优先分配给盈利能力更强的DRAM业务；另一方面，为了满足AI数据中心对大容量固态硬盘（SSD）的迫切需求，产业技术正从TLC加速向QLC转换，这一技术升级过程本身会伴随自然的产能损耗。同时，此举也被视为应对来自中国厂商（如长江存储）通用型NAND供应增加的一种市场策略，旨在通过调整产品组合来维持整体盈利能力。
市场研究机构TrendForce预测，今年第一季度NAND闪存的合约价格将环比大幅上涨33%至38%，并指出三星电子和SK海力士均显示出保守的NAND生产扩张态势。
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