浙商证券研报：首予伊戈尔买入评级，变压器与AIDC加速出海
浙商证券在近期报告中指出，以“全球制造，全球销售”为战略的伊戈尔变压器与AIDC产品线，正加速拓展海外市场。2020年至2024年间，公司营业总收入从14.06亿元攀升至46.39亿元，年复合增长率高达35%；归属于母公司的净利润则由0.51亿元增长至2.93亿元，四年间的年复合增长率达到54%。在需求侧，光伏储能并网需求激增、数据中心用电量大幅上升等因素，共同推动大型开发商、电网公司及数据中心运营商加大变压器采购力度，以满足设备更新与新增产能的需求。而在供给侧，制造商普遍面临劳动力与原材料短缺的挑战，导致现有产能难以跟上市场需求的快速增长。在此背景下，那些综合竞争力持续提升的国内优质变压器厂商，有望迎来历史性的出海机遇。目前，公司的境外业务呈现高速发展态势，北美及欧洲市场占比已达70%。此外，公司前瞻性布局数据中心领域，有望进一步打开成长空间。伊戈尔聚焦能源与信息行业，产品线布局丰富，海外渠道优势明显，其储能变压器、配电变压器及数据中心产品有望驱动公司业绩加速增长。基于此，浙商证券首次覆盖伊戈尔，并给予“买入”评级。
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