AMD苏姿丰：AI数据中心业务未来三年抢占两位数市场份额
芯片行业正迎来新一轮发展浪潮，AMD在近期举办的财务分析师日活动上，向外界展示了公司未来几年的增长规划，为蓬勃发展的AI数据中心建设再添强劲动力。该公司预计，未来三到五年内，其年均营收增速有望突破35%，这一增长主要由数据中心产品需求的持续攀升所驱动。
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AMD首席执行官苏姿丰在活动中透露，在同一时期，公司AI数据中心业务的年增长率或将超过80%，并在整体市场中占据显著份额。她进一步预测，到2030年，全球AI芯片市场规模有望达到1万亿美元，囊括GPU、CPU及网络等相关产品。此前，英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示，到2030年，更广泛的AI基础设施支出规模可能达到3万亿至4万亿美元。
在AI数据中心市场，英伟达凭借其GPU芯片占据主导地位，市场份额超过90%，公司市值高达4.69万亿美元，稳居全球榜首。相比之下，AMD作为第二大AI芯片厂商，目前市场份额仅为个位数，市值约为3867亿美元。尽管如此，AMD正积极寻求突破，以期缩小与行业领导者英伟达的差距。
随着各大模型厂商有意降低对英伟达的依赖，AMD迎来了重要的合作机遇。今年10月初，AMD与OpenAI签署了一项多年合作协议，将为OpenAI的AI基础设施提供算力支持，预计将为AMD带来数百亿美元的收入。同时，AMD向OpenAI发行了最多1.6亿股认股权证，这意味着OpenAI未来可能持有AMD约10%的股份。根据协议，OpenAI将在未来数年内内部署总规模达6千兆瓦的AMD GPU，首批1千兆瓦规模的AMD MI450 GPU集群预计将于明年下半年启动，并逐步扩展至未来的产品世代。
针对外界关注OpenAI可能面临的巨额支出压力，苏姿丰回应称，合作协议经过了非常审慎的评估。她表示，尽管OpenAI对AI算力需求的预测十分激进，但只要AI用户增长和收入预期能够顺利实现，公司资金将非常充裕。她对OpenAI的未来发展持乐观态度。
苏姿丰还强调了AMD与其他科技巨头的合作，包括微软等合作伙伴。她提到，去年客户普遍认为算力投入将会放缓，但如今这一预期已完全改变。客户们不仅判断投入不会放缓，反而认为需要加快布局更多AI基础设施。她形容当前市场对AI算力的需求“几乎永不满足”，并指出AI领域的发展速度和变革节奏远超她以往在科技行业的见闻。
从AMD公布的三季度财报来看，数据中心业务收入同比增长22%至43亿美元，占总营收的46.7%。然而，面向个人电脑和游戏的相关业务增速更为亮眼，同比大幅增长73%至40亿美元。苏姿丰在演讲中补充道，尽管AI相关的收入机遇令人振奋，但AMD其他业务板块同样表现出色，公司正处于“非常理想的发展状态”。
分析师对AMD的长期增长预期较为乐观。预计今年销售增长平均为32%，2026年和2027年将分别增长31%和39%。但此后年增长率将逐步放缓，2028年降至20%，随后进一步下降至12%。到2027年，AMD调整后每股收益预计将达到9.88美元。然而，AMD自身给出的预测更为积极，预计未来三到五年内，调整后每股收益将增至20美元，营业利润率将超过35%。
受AMD对未来业绩展望的提振，其盘后股价上涨近5%。今年以来，AMD股价累计涨幅已超过96.9%，显示出市场对其未来发展前景的坚定信心。
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