《科创板日报》10日讯，TrendForce集邦咨询的最新调研结果，揭示了一个值得关注的趋势——英伟达决定将下一代Vera Rubin Superchip模组所搭载的SOCAMM容量缩减至原计划的一半。先别误解为“英伟达要降低存储需求”，实际情况恰恰相反：这并非总需求量的下调，而是因供应端“产能不足”所采取的被动应对措施。

事情的原委是：根据2027年的初步规划，存储器原厂分配给英伟达的生产资源，根本无法满足其庞大的需求缺口。于是英伟达果断调整策略——既然单颗容量无法到位，那就扩大模组出货数量，通过增加出货量来稳固市场份额。这一招，既保住了自身的市场地位，也彻底暴露了LPDDR5X供给紧缺的现状——缺口并非短期现象，中长期上扬的趋势已经清晰可见。

另一方面，三星、SK海力士和美光并非无动于衷——三大原厂均已规划2027年扩产。但问题在于，产能增长的步伐远远追不上终端市场释放的需求洪流。初步规划显示，这三家厂商为英伟达提供的LPDRAM供应量，大约只能满足其需求的60%，且上调余地极为有限。正因如此，英伟达近期果断调整了Vera Rubin Superchip模组的SOCAMM容量，旨在让更多Vera CPU能够顺利出货，提前为后续货源持续紧张的局面留出缓冲空间。