今年年初，一则消息吸引了广泛关注：多家PC厂商正积极将长鑫存储（CXMT）纳入其供应链体系，惠普、戴尔、华硕、宏碁等品牌纷纷排队采购长鑫存储的DRAM芯片，并加速推进资格认证。这背后究竟有何深意？简而言之，全球存储芯片曾一度面临供应短缺，各大厂商迫切需要更多替代方案以确保供应安全。与此同时，长江存储也并未停滞，而是启动了公司历史上最大规模的扩产计划，意图以最快速度抢占市场份额。
更令人关注的是后续进展——据Wccftech援引知情人士透露，谷歌同样可能向长鑫存储采购DRAM芯片，目前正处于可行性评估阶段。不过，具体应用场景尚未明确：是为Pixel系列智能手机供应？还是用于支持AI计算的TPU？抑或是谷歌云服务所需的内存？消息来源指向谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）本人，但并未披露更多细节。
从商业逻辑角度分析，Pixel手机的年出货量规模有限，不值得为此单独建立一条供应链；而云基础设施采用中国大陆DRAM，则可能面临更为严格的审查。因此业内普遍猜测，这笔潜在交易很可能与TPU相关。更具体而言，可能是针对下一代代号为“Humufish”的TPU——谷歌计划在2028年底前将其出货量提升至350万个单位。
此外，长鑫存储自身也在全力推进产能扩张。根据规划，到2026年底，其月产能将从当前的20万片晶圆提升至30万片。这样的扩产速度，在全球存储芯片格局中，无疑是一个值得密切关注的变量。
