不知不觉间，2024年已经过去将近三个季度了。作为业内不少人眼中“AI手机元年”的这一年，到底成色如何？
不妨先摆出几个核心判断：目前市场上被寄予厚望的AI机型，该来的基本上也都来了。9月20日，首款搭载Apple Intelligence的iPhone 16正式发售。为了冲一冲销量，今年天猫Apple Store官方旗舰店甚至破天荒地在新品首发期就支持全系24期免息分期——要知道去年还只有12期。
但实事求是地说，从阶段性结果来看，AI短期内恐怕很难成为苹果手机的“续命丹”，也难以成为开启下一个“超级周期”的引爆点。反而，这可能是包括国产手机在内的其他品牌，实现产品“平权”甚至弯道超车的窗口期。
01 AI自带“挤牙膏”属性，苹果错失领先
智能手机问鼎全球移动通讯终端以来，手机市场大致被划成两类：一类是苹果，一类是其他。这个格局持续了很多年。
苹果的光环始终高悬。今年6月10日，苹果发布了全新的智能体Apple Intelligence，市场对新机型的期待值瞬间拉满，很多人甚至开始畅想下一个“超级周期”的到来。顺着这个节奏往下走，所有人都觉得全球手机的制高点，依然只有一个苹果。
然而三个月后，9月10日，苹果如期发布了iPhone 16系列，并花了大量篇幅讲解和推广Apple Intelligence的各项能力。可这一次，大众的耐心似乎被透支了。大家开始觉得：“好饭也怕晚。”甚至，这碗饭尝起来还有点“焦”。
市场统计数据很直白：iPhone 16系列首周末预售量预估约3700万部，相比去年的iPhone 15系列，同比下跌了约12.7%。需求明显低于预期。
问题的核心在于，被视为“杀手锏”的Apple Intelligence，居然没能和新机同步上线。它被推迟到10月，随着Beta测试版一起推送给iPhone 16设备，而且初期只支持美国英语版。包括中文、法语、日语、西班牙语在内的第二批语言支持版本，大概率要等到明年才能落地。
这种“挤牙膏式”的发布节奏，对于期待这款“碘伏式AI系统”的投资者和用户来说，不亚于一盆冷水。市场对iPhone 16的销量和实际使用体验，都开始产生双重焦虑。
进一步深挖会发现，iPhone眼下在中国市场的焦虑或许更值得关注。9月10日同一天，华&为发布的三折叠屏手机迅速引爆市场，预约通道开启不到三天，华&为商城的预约人数就突破了300万。根据最新供应链调查，华&为三折叠手机Mate XT的2024年出货量预测已经从50万部调升至100万部。
虽然两款产品的主卖点并不相同，但同样是消费品牌，苹果调动市场情绪的能力显然在弱化。这次新品发布后，不少业内知名评测博主——甚至包括以前被视作“果吹”的那部分——都直言iPhone 16很难找出亮点。反观华&为，不仅一次次突破物理形态的边界，也在一次次让用户情绪嗨起来。
02 iPhone光环削弱，行业格局生变
“One more thing”和“Think different”这两项能力的丢失，是iPhone光环逐渐暗淡的关键。
这个趋势其实可以追溯到去年华&为手机在中国市场的高调回归。当时Mate 60系列凭借创新的双向北斗卫星功能以及一系列隐形创新，强势超越iPhone 15系列，并且成功击穿了苹果长期盘踞的中高端市场。国内手机市场格局由此发生了深刻变化。
从产品维度来看，iPhone 15系列的失利并不是产品本身多差，也不是竞争对手拿出了什么“捅破天”的革命式技术。关键在于，消费品的逻辑从来都是理性与感性的交织。如果一款产品迟迟拿不出新的亮点，消费者眼里它必然会泯然众人。
所以，为消费者的付款行为提供一个足够有力的“理由”，是所有厂家必须持续思考的问题。而上半年，包括vivo、小米、荣耀以及三星在内的海内外品牌，已经抢先抓住了“AI”这个营销点，各自为产品植入了内置的AI功能。
1月，三星就带着Galaxy S24系列首发登场，搭载Galaxy AI大模型；2月，小米14 Ultra在影像上祭出“首个AI大模型计算摄影平台”；3月，vivo X Fold3系列携70亿参数AI蓝心大模型亮相，支持智能剪辑视频、小V帮记（实时语音转文本、实时翻译、实时生成摘要）等功能。华&为新发布的Pura 70系列也搭载了盘古大模型。
有了AI、折叠屏这些新卖点加持，中国手机市场增速明显加快。据信通院数据，2023年国内市场手机总出货量同比增长6.5%，今年上半年则进一步扩大至13.2%。
但与整体市场的快节奏相反，据TechInsights数据，今年一季度，苹果首次以13.7%的市占率跌出中国智能手机市场前五，全球销售额也同步下滑了4.3%。同期，华&为出货量大增118.8%，位列第三。中国手机市场的格局已经发生了巨变。
巨大的竞争压力和业绩焦虑之下，618期间，苹果一边掏出了史上最大规模的降价促销，一边也开始跟上行业风口布局AI，试图以此为突破口。4月底，苹果发布了首个开源大型语言模型Open ELM；6月，发布了Apple Intelligence系统。
事实上，此前的iPhone 15系列上已经布局了不少直观的AI功能，例如语音隔离、摄像头和图像增强等。但消费者在快速迭代的同品类冲击下，最直观的感受还是——苹果在AI功能引入方面，很可能“落后”了。就算苹果的AI没有真正落后，其“Think different”的能力也在逐渐丧失。
以这次为例，Apple Intelligence延迟落地的同时，9月6日，荣耀发布了业内首个开放生态智能体AI Agent。尽管业内对AI落地的真实能力仍有质疑，但苹果的迟滞必然引发外界对其行动力的疑惑，也更可能让人怀疑其创新正在一步步乏力。
随着苹果品牌的先导优势逐步弱化，国产品牌的机会开始浮现。据Counterpoint Research报告，今年8月，小米手机以平稳的销量再次超过苹果，成为全球第二大智能手机品牌，而苹果同期则呈现季节性下滑。
03 AI让国产手机品牌有了更多可能性
在这场由AI驱动的换机周期里，国产手机在国内市场的先决条件，很可能确实更充分。
过去，乔布斯喜欢在发布会的最后，抛出一句“One more thing”来揭开更大的惊喜。但现在的苹果，早已迈入“成熟期”，更讲究的只是稳健。
正因如此，它又一次错过了大规模语言神经网络革命——上次由OpenAI发布GPT-4引发的技术浪潮。当时也许没人意识到，苹果的“城墙”正在被挖墙角。但回过头来你会发现，当大规模神经网络成为算力的新核心，冯·诺依曼计算架构被新型网络逐步取代，苹果的两大核心优势——芯片设计和操作系统，都可能在这个新时代失去独特的优势。
因为，AI正在直接改变我们接触网络和应用的方式。这是苹果多年来第一次在最具价值的计算领域未能保持领先。
反过来说，AI技术带来的新型网络体系规则的重建，恰恰是国产手机品牌眼下最大的突破口。
一方面，Apple Intelligence推迟的背后，是端侧大模型落地过程中本地化适配的难题。苹果的Apple Intelligence高度依赖Open AI，但Open AI在国内的使用受限，而且苹果在中国的AI合作方至今悬而未决。此前有消息说，苹果已与包括百度、阿里巴巴、百川智能在内的多家中国大模型公司接触，但始终没有明确结论。
而对于华&为、小米等国内品牌，本地化适配从来不是主要障碍。
另一方面，在软件系统端，苹果AI最大的亮点其实就是把现有市场上的AI功能做了系统级的深度整合，让用户能无缝体验到AI的便利，同时带动第三方AI工具开发者加快融合发展。但需要注意，iOS是一个封闭系统，苹果的AI开发必然围绕这个核心展开。而安卓的开放性，决定了它可以链接到更多AI能够“触及”的领域或生态。
安卓厂商已经开始加速这方面的探索。荣耀刚刚发布的AI智能体是开源的，面向所有第三方服务开放合作，主动拥抱整个生态，并针对不同区域进行本地化调整。
据了解，荣耀首发搭载HONOR AI Agent的下一代旗舰Magic7系列预计将在12月发布，而中文版Apple Intelligence至少要到明年才能登陆中国市场。
等待的时间越久，外界对苹果的期待就会越高。如果未来苹果只能拿出一个常规的应用体验，那么在市场地位上，它可能已经输给了国产品牌。
在新的竞争环境下，iPhone的光环暂时还看不到重新发亮的征兆。在中国市场，围绕iPhone的争议越多，国产品牌商的机会也就越大。这是一场真正的竞赛。
