港股水泥建材板块今日强势拉升，中国建材领涨整个行业，股价涨幅突破15%，表现极为突出。华新建材上涨3.2%，海螺水泥涨幅达到2.2%，华润建材科技、华润水泥涨幅均接近2%，金隅集团与东吴水泥也紧随其后。这一轮集体爆发行情，背后有着清晰的上涨逻辑支撑。
从政策面看，6月15日，五部门联合发布通知，针对钢铁、水泥等9个高耗能行业开展节能降碳改造攻坚行动。水泥行业供给端长期过剩，该政策落地后，将实质性地加快落后产能的淘汰出清。与此同时，配合行业自身“反内卷”的协同减产行动，市场底部修复节奏有望明显加快。龙头企业凭借产能规模与资金实力上的显著优势，在这一轮洗牌中优势更为凸显——行业集中度持续提升，将成为长期趋势。
聚焦中国建材，除了水泥主业直接受益于上述节能降碳政策外，其新材料业务（玻纤/碳纤维）同样是重要看点。年初至今，电子布已连续四次提价，AI算力大规模爆发直接拉动了高端玻纤需求。中国建材作为该领域的头部“卖铲人”，自然充分受益于这一景气周期。从一季度数据来看，净亏损同比已大幅收窄，这一积极信号值得投资者重点关注。
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