阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯在巴黎Vivatech大会上抛出了一个引人深思的判断：人工智能基础设施的需求“依然巨大”，但问题的关键已不再是需求是否充足，而是供应能否跟上。这一论断直接指向了近期备受关注的马斯克Terafab项目。

富凯的原话十分直白：“只要供应不受限，新项目就是机遇，因此我们必须确保这一点得到妥善处理。”他将Terafab视为一个典型的大型晶圆厂项目样本，同时强调了一个关键前提——设备产能不能成为短板。

上周，马斯克以视频连线的形式出席了阿斯麦的年度技术大会，与富凯及员工直接交流。当时SpaceX刚刚完成史上最大规模的IPO，这位科技先锋显然不打算停下扩张步伐。上个月富凯已确认，他与马斯克讨论过Terafab项目，并称之为“严肃的事业”。他当时警告，AI需求的爆发将导致全球半导体产能长期吃紧，而像Terafab这样的大型项目会持续挤压设备厂商的供给能力。

根据最新披露的文件，SpaceX最初计划投资550亿美元，在德克萨斯州奥斯汀启动Terafab半导体工厂。该工厂的目标是生产用于机器人、人工智能及太空数据中心的尖端芯片，最终实现2纳米及更先进制程的逻辑与存储芯片的独立量产——换言之，就是要彻底摆脱对台积电等外部代工厂的依赖。

阿斯麦是全球唯一能够制造极紫外光刻设备的公司，其客户囊括了台积电、三星、SK海力士、英特尔等所有主流芯片制造商。如果Terafab按计划推进，它将成为阿斯麦系统产品的核心采购方，潜在订单规模可能远超现有最大客户。富凯表示，阿斯麦正在评估该项目的进展速度与推进节奏。归根结底，这场博弈的本质在于：人工智能基础设施的需求有多大，设备厂商的产能能否填满。