内存芯片紧缺：车企抢芯致价格飙升300%与成本困境

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2026-01-24

红星资本局1月23日消息，2025年下半年以来，全球存储芯片行业迎来普涨，尤其是DRAM（动态随机存取存储器）价格预期一再上调。“内存价格涨幅跑赢黄金”“一盒内存的价值超过一套房”等内容登上热搜。

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“AI抽干内存市场”成为行业共识，而内存价格飙升的影响，也从手机、电脑等消费电子领域蔓延至汽车领域。

近期，理想汽车（02015.HK/LI.US）、小米集团（01810.HK）、蔚来（09866.HK/NIO.US）、长安汽车（000625.SZ）、深蓝汽车的高管均提及内存压力。

近日，多家车企的内部人士向红星资本局证实，车企目前确实面临内存成本压力，但大多在自行消化，暂未因内存原因涨价。

多家车企目前确实面临内存成本压力

部分内存价格半年涨300%

多家车企高管预警

DRAM是现在主流的内存形式，广泛应用于服务器、手机、PC、智能汽车等各类需要高速数据处理的场景。随着智能座舱、高阶智能驾驶系统、电池管理系统等广泛应用，高端智能汽车的存储需求已达64GB至256GB，并正向TB（太字节）级别迈进。

2025年12月，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏在2025第十届新汽车技术合作生态交流会上预警，2026年汽车行业可能面临存储芯片供应危机，满足率或许不足50%。当月底，长安汽车总裁赵非也提到，存储、智算等各类芯片都可能遭遇“黑天鹅”。

进入2026年，蔚来董事长李斌、小米集团（01810.HK）董事长雷军、深蓝汽车董事长邓承浩也接连表示，内存芯片涨价导致每辆车的成本上涨千元。

1月6日，李斌向红星资本局等媒体表示：“内存涨价已成为今年最大的成本压力，这是关乎全行业的大事。”

雷军在直播中提及新款小米SU7价格时表示：“现在内存涨价是按季度在涨的，上个季度涨了40%至50%，据说（2026年）一季度还要继续涨，按照这个趋势，今年仅车的内存就要涨几千元。”

深蓝汽车董事长邓承浩在1月21日晚的直播中也提到，当前每辆深蓝汽车的生产成本已较此前上涨数千元，主要源于动力电池与车载存储芯片两大核心部件的价格波动。

摩根士丹利分析师估计，内存短缺可能导致电动汽车成本增加300至400美元，传统燃油车增加100至200美元。

市场研究机构TrendForce数据，2025年9月以来，汽车级DDR4与DDR5内存价格累计涨幅分别突破150%、300%。2026年一季度，包括HBM在内的DRAM平均价格将环比上涨50%至55%。

据市场研究机构Counterpoint Research报告，存储市场已进入“超级牛市”阶段，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计2026年第一季度存储价格将再涨40%至50%，2026年第二季度继续上涨约20%。

AI抽干全球内存产能

车企在芯片领域缺乏话语权

这一轮内存芯片价格飙涨，主要因为AI产业对内存的需求。

TrendForce预计，到2026年，传统数据中心和AI数据中心将消耗所有制造商生产的高端内存芯片的70%以上。

国际智能运载科技协会秘书长张翔告诉红星资本局，本轮涨价主要是因为AI发展导致内存供不应求，而内存产能扩张需要一两年的时间。“2024年汽车芯片（MCU芯片）供不应求，持续了一年多时间价格才恢复正常。这次是内存芯片，虽然涨价原因不一样，但也有很多地方是相似的。”

汽车行业分析师刘昊向红星资本局表示，这是全球存储产能的结构性调整，整个存储行业都在向利润更高的AI和数据中心市场转型，挤压了汽车和消费电子领域的产能配额。“AI数据中心对内存的要求是消费电子产品的数十倍，且愿意支付更高的价格，内存厂商当然会优先保障供给。而且目前内存厂商高度集中，全球主要生产厂商是三星、‌SK海力士、美光科技，合计占据全球九成以上份额。它们短期内不太可能大幅扩大DRAM产能，此前宣布的新增产能大都是HBM（高宽带内存）。在存储芯片领域，车企没什么话语权。”

李斌曾称：“汽车行业今年要和AI算力中心、手机等消费电子抢内存资源，我们根本抢不过，人家都是上千亿美元的投资规模。”

另据财联社报道，富国银行分析师在一份研究报告中表示，由于数据中心和AI应用的需求飙升，全球范围内内存芯片短缺加剧，汽车制造商可能面临新的成本压力和潜在的供应中断。汽车行业在全球DRAM市场中所占份额不到10%，这使得该行业处于劣势，因为芯片制造商理所当然会优先考虑利润更高的客户，例如人工智能运营商。

内存紧缺或将持续2至3年

业内人士：目前车企仍自行消化成本

本轮内存供应紧缺短时间内难以缓解。多家权威机构和企业披露，2026年全年的DRAM产能已被预订一空。

SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。此前，包括瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将持续至2027年。

刘昊认为，存储芯片厂商们大举扩产，但产能增长滞后于需求，国产厂商短期内难以填补产能缺口。

今年1月，长鑫科技申请在科创板上市，产能规模已位居中国第一、全球第四，按2025年第二季度DRAM销售额统计，长鑫科技的全球市场份额为3.97%。距离行业前三家国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求。

截至目前，内存带来的成本压力在汽车终端尚不明显。有多位新能源车企内部人士向红星资本局表示：“目前还没有因为内存原因涨价。”

李斌此前表示，蔚来暂未将内存涨价压力传导至终端售价，“还在我们能承受的范围之内，蔚来还是有一定的毛利空间来应对。”他还补充，后续要看市场情况，建议大家早一点买车，未来车价大概率看涨。

“在如今的竞争格局下，车企不敢轻易涨价。而车企从自己的利润里消化（成本上涨），其实是一种变相的降价。”张翔提醒，可能会有车企采取减配等隐蔽的操作，例如把有些零部件的材料换成便宜的，削减非核心系统的存储配置等。

TrendForce集邦咨询分析师陈虹燕向红星资本局表示，除了存储器占整车成本比例有限外，目前车市面临的是多重因素带来的成本挑战，除了应用端需求被排挤外，还有上游金属材料价格波动等，同时也还有市场策略层面的考量，因此，影响终端定价的变数极多。

富国银行研报显示，目前每辆车的DRAM成本约为50至110美元。有汽车工程师透露，内存的成本在整车BOM中的占比不到1%。

陈虹燕表示，汽车正处于向智能化转型的阶段，越高阶的ADAS和智能座舱系统将会耗用更多的存储器容量，因此能稳定地拿到足够的供给量，已成为对车厂保持其品牌定位、确保产品功能完整性以及新车上市与交付的关键因素，而这也是检验供应链韧性的时间点。