华米OV激战AI：谁能避开诺基亚式危机？
文 | 奇点研究社，作者｜孟雯
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手机市场呈现冰火两重天。
一边是卷不动的硬件参数和越来越长的换机周期。根据TechInsights数据，智能手机平均年换机率已降至全球23.7%，对应换机周期约51个月。
一边是AI手机的持续火热。IDC中国区总裁霍锦洁表示，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。
中国市场AI手机份额也将迅速增长，到2027年将占比超过50%。行业预计2026年全球AI手机渗透率将突破35%。
一个“以AI为核心定义产品、生态和用户体验”的新时代开启了。
3年AI，华米OV销量如何？
22年末ChatGPT 横空出世，掀起生成式AI热浪，“有头脑的终端”成为刚需。此后三年，手机厂商们纷纷开启AI暴走模式。不仅新品发布含AI率极高，组织层面也积极做出调整以适配AI布局。
12月11日，OPPO对AI中心做了组织架构调整，将小布记忆、小布助手、小布建议整合为“超级小布”项目，以深耕系统级AI。四天后，vivo正式发布S50系列，新品“长焦Live神器”让人印象深刻。
今年算得上端侧AI的爆发之年。政府工作报告将“发展新一代智能终端”列为国家战略，明确提出加速AI手机、AIPC、智能网联汽车等产品落地。
第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，2025年至2029年，全球端侧AI市场将实现跨越式增长，规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。
可落到销售端，情况却与行业预测和舆论热度不尽相符。
IDC数据显示，截至2025年三季度，vivo以17.2%位列榜首，同比下跌7.8%，是TOP5里下跌最严重的。小米和OPPO在14%区间徘徊，一个跌1.7%一个微增0.4%。荣耀和OPPO并列第五，荣耀份额14.4%却跌了1.5%。
看得出国补暂停后，各手机厂商的同比增幅都不够理想。虽然从产品销量来看，人们并没有因为AI手机激发出强烈的换机热情并为之买单，可是却丝毫没有影响厂商们在发布会上对AI浓墨重彩地宣传。
去年1月，OPPO发布旗舰机型Find X7系列，并宣布70亿参数的安第斯大模型在手机端落地；紧随其后，荣耀发布旗舰智能手机荣耀Magic6系列，首发搭载自研70亿参数端侧平台级AI大模型“魔法大模型”；小米14 Ultra搭载“Xiaomi AISP”影像大模型，vivo X100系列主打自研“蓝心大模型”……
手机厂商们言必称“大模型”，新机发布也颇有一种“无AI，不旗舰”的感觉。
重押AI，为抢占新时代船票
对华米OV来说，AI手机虽然短期内没能带动品牌整体销量提振，但若把视线放到高端市场，拉动作用便开始显现。
通信产业报数据显示（2025年），4000-6000元高端赛道中，vivo凭借影像技术突破，市场份额从8.8%增至14%。小米2024年高端手机全球销量突破1000万台，同比增长43%。
造成这一现象的原因主要有二。AI任务的高频高密特性，对手机散热、电池、摄像头、PCB 等零部件都提出了更高的要求，厂商们受成本局限，大多只能在旗舰机上配备。
这也与C端用户需求相吻合。旗舰机的消费者往往是对性能、体验要求更高的极客，中低端机型的消费者更关注性价比，对AI功能的需求也比较少，厂商们自然会把更多更优的资源放到旗舰机上。
况且整体销量不佳，也不全是AI的锅。国内手机市场头部集中度极高，华米OV等六大品牌合计市占率达91.8%。可以说，他们的表现就代表了国内智能手机市场的现状。据中国信息通信研究院的数据，2025年1-10月，国内市场智能手机出货量约为2.33亿台，同比微降0.3%。
换言之，中国的换机大盘几乎零增量，即便2025 年国补落地，全年出货量也无明显改变。在这样低迷的大背景下，头部厂商整体出货量自然也不会好看。
AI是时代的机遇，更是一场“不加入就淘汰”的生死战，华米OV必须上牌桌。这一点，从厂商们对AI研发投入的“不计上限”也可窥见一斑。
截至2024年10月，vivo在AI领域的投入已经超230亿元。OPPO的研发投入也超百亿，OPPO首席产品官刘作虎更是直言“对于手机企业而言，再不布局大模型就没戏了”。
荣耀推出了“阿尔法战略”，未来5年要投入100亿美元在AI终端技术、生态系统和合作伙伴关系上。小米宣布未来五年将在AI研发领域投入超2000亿元，AI、芯片、操作系统为三大核心投入方向，还挖来DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉。
无论是资金、资源，还是人才储备，厂商们对AI的投入都是持续且长远的，只不过重押的方向有所转变。
过去手机AI的应用主要集中在文本处理上，比如多轮对话、摘要生成、文案续写等，而且多依赖云侧大模型的处理。如今“端侧大模型”的深度嵌入让手机有了“独立思考”的能力，比如“理解场景、预测需求、主动服务”等，这是新一代AI手机最核心的突破。
从厂商们近两年的动作也能看出，他们已经把更多精力放到了端侧多模态大模型上。
vivo专注端侧推理的深度优化，首发业界领先的3B参数端侧多模态推理大模型，并构建以 “蓝心智能体” 为核心的主动服务体系，力求让手机成为最懂你的个人化智能助理。
华为旨在构建AI时代的操作系统与生态底座，通过 “盘古大模型” 作为统一AI能力底座、“鸿蒙内核” 实现跨端无缝流转、“昇腾/麒麟芯片” 提供云边端异构算力，实现全栈深度优化，从而提供从手机到机器人、覆盖云边端的全场景AI基础生态能力。
荣耀大力拥抱MCP等开放协议以接入三方服务，以 “HONOR AI Connect”平台为基础构建“1×3×N”生态体系，并通过 “YOYO智能体” 驱动服务跨设备流转，力求成为连接泛在AI服务的生态组织者。
小米将AI作为驱动“人车家全生态”的智能中枢，通过云端高效模型（如MiMo-V2-Flash）提供Agent基座，在端侧依托“澎湃OS” 与 “超级小爱” 实现能力落地，最终目标是让AI成为激活其庞大硬件生态网络的效率核心。
OPPO致力于打造可终身学习、与用户共生的个人化AIOS，通过 “On-Device Compute” 等三大技术底座构建系统能力，并推出 “PersonaX”记忆共生引擎和 “AI一键闪记” 等闭环功能，力求让AI成为最懂用户、提供专属体验的日常伙伴。
如果说vivo和华为走“纵深”路线，荣耀和小米走“广度”路线，OPPO则走出一条“以用户个体为中心”的独特路径。
生态的繁荣需要多方共建。SoC厂商在算力上取得的关键突破，也让手机厂商们可以放开手脚“大干快上”。Counterpoint 数据显示，2017年以来旗舰机AI算力增长20倍，2025年其SoC 人工智能计算极限预计超 60TOPS。
高通第五代骁龙8至尊版Hexagon NPU性能提升37%，支持每秒220 tokens的端侧大模型生成速度。
联发科天玑9500采用超性能+超能效双NPU设计，其中超性能NPU峰值算力较前代提升111%，并在业界率先实现端侧4K高清文生。
目前已经为包括OPPO Find X9系列的“AI实景对话”与vivo X300系列“个人定制化美颜”在内的诸多旗舰手机AI功能提供了核心算力支持。
摩根士丹利预测，2027年中国AI芯片自给率将达到82%。
除了SoC芯片厂商，字节、腾讯、阿里等应用厂商的支持也必不可少。vivo副总裁、AI全球研究院院长周围就曾在采访中提到，手机企业发展AI要解决三个问题，一是端侧化，二是AI与OS结合，三是上层应用建设。
“用户用手机，手机厂商只占15%时长，还有85%时长由应用企业提供，目前应用开发者抓住安全授权的标准和终端厂商有一个讨论的过程，需要双方合作共建”。
在「云端大模型→ 端侧推理 → 系统级智能体」这条时间轴上，每家手机厂商都在押注那一刻：一旦杀手级应用（App or Agent）出现，谁能最快把它搬进自家设备里，谁就握住了分发权。
这也是为何vivo、OPPO等私下里都抢着接入豆包，口里却总是欲拒还迎，毕竟硬件是基座，应用才是灵魂。
最后，在消费市场低迷，硬件参数卷无可卷的当下，AI是为数不多能把发布会讲到“观众鼓掌”的桥段。讲好了，它能撑起溢价，毕竟还是有不少消费者愿意为一个好故事买单；讲差了，至少不会掉队。
华米OV不想成为“诺基亚”
AI前景广阔、势不可挡，但厂商们面临的挑战也不少。
成本上涨导致利润空间被压缩的挑战最为严峻。雷军、卢伟冰等手机厂商的高管就曾在微博上“吐槽”，称2025年智能手机成本上涨幅度将会非常惊人。
行业正进入一个由多项因素叠加的“超级成本周期”，其中内存成本上涨最为明显。根据瑞银的分析，到2026年底，旗舰手机中内存成本占总成本（BOM）的比例将从当前的8%攀升至14%，单机内存成本将从52美元增至73美元，涨幅高达41%。
虽然对于高端市场来说，这个增加的成本可能只是细微的变化，但对于中低端市场而言，情况就没那么乐观了。瑞银分析显示，到2026年四季度，内存成本在中低端手机总成本的占比将飙升到惊人的34%。
除成本压力外，手机“中心入口”的地位也遭到多方蚕食。智能家居、汽车、眼镜、头显等各种终端智能都在抢夺用户的注意力与市场份额。
图片来源：iKKO
今年年末，谷歌在The Android Show上首次公布了智能眼镜Project Aura和Android XR系统的关键细节，此前，理想汽车发布了首款AI眼镜Livis，主打车载场景与家庭设备联动。
国内阿里巴巴一次性推出了6款夸克AI眼镜，而字节跳动也与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚M153手机，首批豆包AI手机3万台备货迅速售罄。大家磨刀霍霍，想要争夺“下一代人机交互入口”的控制权。
不过手机厂商们也不必过于焦虑。2024年调查显示，人均每天手机接触时长达108.76分钟，用户粘性犹在。
况且相比其他终端产品，手机是目前唯一集成了顶级算力（60+ TOPS的SoC）、成熟生态（海量应用）、随身便携与高频刚需的“完美交点”，也具备承载复杂多模态AI智能体的最佳条件。
基于此，我们可以下这样的论断：也许十年之后，AI智能体的终端不再是手机，但最近两年，手机“个人智能生活核心中枢”的地位依旧不可撼动。
时代的列车呼啸而来，华米OV想要避免成为下一个“诺基亚”，AI是他们必须完成的KPI。
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