闪迪：NAND闪存2026年供不应求，数据中心成最大需求端
西部数据公司最新发布的2026财年第一季度财报显示，NAND闪存市场供需格局继续保持供不应求态势。管理层在业绩说明会上透露，本季度市场需求持续超出产能供给，这种供应紧张局面预计将延续至2026年底甚至更长时间。
公司首席执行官David Goeckeler特别指出，客户签约模式正在发生深刻变革。传统季节性订单模式正逐渐被跨年度长期合约取代，部分核心客户已开始与西部数据共享2027年全年需求预测数据，以此确保供应链稳定性。这种合作方式的转变，反映出市场对NAND闪存长期稳定供应的迫切需求。
数据中心领域的爆发式增长成为本次财报最大亮点。公司预测显示，2026年数据中心将取代移动设备，首次成为NAND闪存的最大消费端。这一结构性转变正在重塑整个产业生态，技术迭代与市场需求形成双重驱动。
财务数据显示，2026财年第一季度西部数据实现营收23.08亿美元（约合人民币164.33亿元），同比增长幅度达23%，环比增长21%。其中数据中心业务表现尤为突出，季度收入环比增长26%。技术升级方面，新一代BiCS8工艺产品已占当季出货量的15%，预计到财年末将占据主流产能。
对于即将到来的第二财季，公司给出积极指引，预计季度营收将达到26亿美元（约合人民币185.12亿元）。管理层在说明会上强调，当前市场环境为技术领先企业创造了战略机遇期，公司将持续加大研发投入以巩固市场地位。
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