可可成本与业绩承压，亿滋国际烘焙业务成未来亮点
全球零食行业领军企业亿滋国际近日发布了第三季度财务报告，在可可等原材料成本持续攀升的背景下，这份成绩单呈现出明显的分化特征。数据显示，公司当季实现收入97.44亿美元，较去年同期增长5.9%，其中有机增长率为3.4%；但净利润同比下降12.9%至7.43亿美元，毛利率受多重因素影响下滑10.1个百分点至30.4%。管理层同步下调全年业绩指引，预计有机收入增长约4%，调整后每股收益将下滑15%。
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成本压力成为拖累业绩的核心因素。公司首席财务官在分析会上指出，可可价格高位运行、物流成本上涨以及产品组合调整未能完全抵消提价影响，导致欧洲市场出现显著波动。为应对成本危机，该区域巧克力产品平均提价30%，但部分竞争对手未同步调整价格，造成市场份额流失，三季度销量同比下降7.5%。美国市场策略调整同样遭遇挑战，公司减少直接降价促销转而开展品牌联动活动，但消费者响应未达预期，当季销量下降4%。新兴市场整体表现疲软，销量同比减少4.7%，仅墨西哥、中国、印度、巴西等重点国家展现出增长潜力。
烘焙业务成为黑暗中的亮点。根据提交给美国证券交易委员会的文件，公司控股的中国冷冻烘焙企业恩喜村今年前三季度贡献净收入2.88亿美元，其中第三季度单季收入达8700万美元。自2024年完成收购后，亿滋国际迅速推进业务整合，不仅斥资建设“奥利奥云朵蛋糕”专用生产线，还陆续推出乳酪蛋糕等创新产品。管理层透露，已完成奥利奥夹心云朵蛋糕的配方升级，新产品在口感和定价上更具市场竞争力。
行业分析师观察到，这家全球最大饼干制造商正通过并购加速烘焙领域布局。2020年收购北美烘焙商Give&Go强化供应链后，2024年又拿下中欧冷冻烘焙品牌Chipita，推出妙卡牛角面包等跨界产品。在中国市场，与恩喜村的战略合作被视为关键落子，既可借助本土企业的研发能力，又能将奥利奥等明星IP延伸至蛋糕细分领域。目前全球蛋糕市场规模达970亿美元，年复合增长率保持高位，成为包装零食中增速最快的品类之一。
尽管当前面临挑战，管理层对后续发展保持谨慎乐观。可可价格已从峰值回落，预计明年将持续改善。第四季度欧洲市场有望迎来销量反弹，美国市场更多降价措施将产生积极影响，新兴市场重点国家的增长势头值得期待。公司中国区负责人特别强调，蛋糕糕点品类在中国存在巨大发展空间，通过产品创新和渠道优化，有望复制饼干业务的成功经验。
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