电池行业反内卷成效初显：龙头业绩高增，储能驱动新周期
近期资本市场中，电池板块表现相当活跃，11月3日三大指数集体收涨，电池ETF(561910)虽然没有随指数同步上扬，但整个板块的热度仍在持续升温。信达证券分析指出，储能产业的快速发展正推动电池行业步入新一轮增长周期，预计2025年至2027年将成为全球能源转型背景下的储能黄金发展期。
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从产业链上游来看，锂电材料价格走势出现积极变化。开源证券数据显示，在经历两年激烈竞争后，锂电行业于2024年触底后逐步回暖。2025年以来，产业链供需关系显著改善，各环节价格拐点初现。其中，六氟磷酸锂作为关键电解液材料，自9月中旬起价格进入快速上升通道，成为行业景气度回升的重要信号。
三季报数据进一步印证了电池板块的复苏态势。中证电池主题指数成分股业绩显示，自2024年底触底后呈现V型反转，2025年前三季度营收和净利润同比均实现转正，净利润增速连续三个季度保持在20%以上。具体到个股，前十大成分股中有九家实现营收和净利润双增长，阳光电源以56%的净利润增速领跑，宁德时代增长36%，三花智控增长40%，先导智能更是达到94%的亮眼表现。
中信建投研究团队认为，当前储能市场正处于全球共振的发展阶段。国内市场方面，新能源市场化改革和容量电价机制推动储能经济性显著提升，投资热情高涨。目前储能累计渗透率不足10%，预计2026年国内新增装机容量将达300GWh。海外市场则迎来新的增长点，数据中心建设带来的储能需求持续释放，头部企业已获得大量订单。储能需求的快速增长预计将带动锂电池需求增速超过30%，为材料、电池和系统集成环节带来投资机遇。
从投资标的来看，电池ETF(561910)紧密跟踪的中证电池主题指数具有鲜明特色。该指数固态电池相关成分占比近40%，储能相关成分占比近60%，前两大权重股分别为阳光电源（占比16%）和宁德时代（占比9%）。指数成分股覆盖了从固态电池材料、封装到设备制造的产业链龙头，包括国轩高科、先导智能、天赐材料等企业，全面覆盖动力、储能和消费电子三大应用领域。为方便投资者参与，该ETF还设置了场外联接基金，A类代码为016019，C类代码为016020。
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