AI算力需求激增，CPO与光模块成投资新焦点
10月20日，A股市场上的CPO概念板块迎来强劲反弹，指数盘中涨幅一度突破5%。汇绿生态开盘后迅速封上涨停板，剑桥科技、景旺电子等个股紧随其后涨停，中际旭创涨幅超过8%。这一表现引发市场对算力基础设施领域的高度关注。
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CPO技术全称为共封装光学，通过将交换芯片与光引擎集成于同一插槽，实现芯片与模组的协同封装。随着AI大模型如ChatGPT、Sora的持续升级，算力需求呈现爆发式增长，作为数据中心核心互联组件的光模块迎来技术创新契机。CPO因其高能效比特型，被视为支撑AI高算力场景的关键解决方案。
行业分析指出，AI算力对存储、计算、传输能力提出更高要求，传统光模块难以满足需求，而CPO工艺可显著提升光电传输效率。LightCounting咨询机构预测，到2026年，高性能计算（HPC）和AI集群领域将成为CPO光器件最大应用市场，全球CPO端口出货量将从2024年的5万个激增至2027年的450万个，四年间增长达90倍。
上市公司业绩印证行业景气度。仕佳光子前三季度营收15.60亿元，同比增长113.96%，净利润3.0亿元，同比大增727.74%。公司表示，AI驱动下数通市场快速增长，光芯片、室内光缆等产品订单显著增加，叠加降本增效措施，盈利能力大幅提升。中际旭创上半年营收147.9亿元，同比增长36.95%，净利润39.95亿元，同比增长69.40%，高端光模块需求及技术迭代成为主要增长动力。
天孚通信作为光器件整体解决方案提供商，上半年营收24.56亿元，同比增长57.84%，净利润8.99亿元，同比增长37.46%。公司指出，全球数据中心建设带动高速光器件需求持续增长，有源和无源产品线营收均实现提升。
机构观点普遍乐观。中信建投认为，AI带动的资本开支具有长期持续性，参考移动互联网周期，云业务增长与资本开支扩张呈现强相关性，未来智算领域资本开支将随AI收入增长而扩大。华泰证券指出，第三季度海外800G光模块需求延续快速增长，1.6T光模块起量在即，相关环节厂商值得关注。
国信证券研报强调，10月进入三季报披露期，算力基础设施供应商商业绩将持续验证行业高景气度。建议重点关注光器件光模块（如中际旭创）、通信设备（如中兴通讯）及液冷技术（如英维克）等领域。当日市场表现显示，CPO概念板块涨幅达3.78%，多只个股涨停，行业热度持续升温。
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