台积电2025年客户格局生变：NVIDIA或将超越苹果登顶
长期以来，苹果一直在台积电营收结构中占据核心地位，多年来稳居其最大客户的宝座。然而，随着人工智能（AI）与高性能计算（HPC）领域的迅猛发展，这一格局很可能会在2025年迎来重大转折。
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从营收占比数据来看，2024年苹果为台积电贡献的营收约占其总收入的25%。进入2024年后，这一比例略有下降，降至约22%。需要明确的是，这一变化并非因为苹果带来的营收金额减少，而是由于其他客户的增长势头更为强劲，使得苹果的营收占比相对下滑。
在众多客户中，英伟达（NVIDIA）的崛起尤为引人注目。凭借AI GPU以及RTX系列游戏GPU的全面放量，英伟达在台积电营收中的占比迅速攀升。2024年，英伟达的营收占比约为5%至6%。到了2024年，随着其投片量的扩大，这一比例成功突破10%，站上两位数大关。据供应链方面预测，到2025年，英伟达的营收占比有望实现翻倍，达到19%至21%，甚至极有可能超越苹果，成为台积电的新任最大客户。
与此同时，台积电的客户结构也正在经历深刻变革。以平台营收占比为例，2024年第一季度，HPC平台的营收占比首次超越智能手机平台。而到2025年第二季度，HPC平台的营收占比已快速提升至60%，与之形成鲜明对比的是，智能手机平台的营收占比则下滑至27%。
在台积电的客户排名中，AMD位列第三。尽管有消息频繁传出AMD有意将订单转至三星，但即便如此，预计到2025年，AMD在台积电营收中的占比仍将维持在10%左右。紧随其后的是高通，而博通、英特尔、联发科以及亚马逊旗下的Annapurna Labs，它们在台积电营收中的占比大致在5%至6%的区间。
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