DDR5内存价格暴涨 模组厂暂停报价观望
存储行业正面临前所未有的供需失衡局面，市场价格如脱缰野马般持续攀升。最新市场数据显示，即便是在国庆黄金周这样的传统交易淡季，存储芯片的采购热度不减反增。现货市场更是创下惊人涨幅：DDR4 DRAM单周暴涨12%，DDR5 16Gb版本也有8.5%的跃升，双双刷新年度纪录。 面对如此剧烈的价格波动，主流模组厂商纷纷采取防御性策略。威刚科技日前率先暂停DDR4/DDR5产品报价体系，仅维持NAND Flash和SSD的常规交易。十铨、宇瞻等业内巨头随后跟进，报价暂停范围持续扩大。这种罕见的市场观望状态，折射出产业链对未来走势的强烈看涨预期。
本次涨价潮的深层推手正是如火如荼的AI革命。尽管业内对AI泡沫议论不断，但云服务商的实际采购需求已对其他领域形成明显的资源挤占。三星、SK海力士等国际大厂不约而同采用限量供应策略，优先保障高价值订单。这种结构性缺货远超市场预期，在采购端催生了"越等越贵"的恐慌情绪。
业内交易机制正在发生颠覆性变革。目前合约价格与实际成交价出现严重背离，多位从业者坦言传统合约价已名存实亡，真实采购成本正快速向飙升的现货价格靠拢。这种反常现象预示着下轮合约谈判将出现报复性调涨。值得注意的是，超大规模客户已将供货协议从季度合约升级为长约锁定，三星V9 NAND和美光2026年的HBM产能已被抢先预订一空。
供应链紧张呈现全方位蔓延态势，从消费级DDR4内存到企业级全闪存阵列无一幸免。DDR5市场尤为动荡，主流5600规格产品在美光调价政策刺激下，单周暴涨12%-28%。更令人意外的是，HDD与SSD史无前例地同步告急——AI大模型对海量近线存储的饥渴需求，已将机械硬盘的交货周期拉长至惊人的12个月以上。
这场供给危机正在重塑整个存储产业格局。数据中心为应对HDD短缺，正加速部署QLC闪存方案，进一步加剧NAND争夺战。与此同时，SSD正以前所未有的速度蚕食传统机械硬盘市场，形成罕见的"双向替代"效应。这种结构性演变导致HDD因产能受限价格飞涨，SSD则因云厂商持续扫货维持高位运行。
分析机构发出强烈预警，AI需求爆发与供应链收缩正形成完美风暴，全球存储市场可能陷入长期失衡状态。摩根士丹利最新研报指出，AI计算引发的存储需求具备长期刚性特征，预计本轮景气周期或将延续十年之久。未来数个季度，存储产品恐将迎来多轮两位数以上的价格跳涨。
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