智能眼镜热销推动半导体增长，AI浪潮下行业迎新机遇
在当前的科技浪潮中，人工智能（AI）已成为备受瞩目的核心领域。其中，AI眼镜作为新兴应用产品，其热度持续走高。meta 首席技术官安德鲁·博斯沃思近期在 Threads 平台透露，meta Ray-Ban Display 智能眼镜在美国线下门店几乎售罄，11 月前的体验档期也已全满，这充分体现了用户对 AI 可穿戴设备的高度关注与强烈需求。
AI 技术的繁荣不仅促进了消费端产品的热卖，也拉动了相关基础设施的投入。鸿海精密近期发布公告称，其第三季度营收达到 2.057 万亿新台币，同比增长 11%，与行业预期一致。这一优异表现背后，是全球对 AI 基础设施建设的庞大需求，体现出 AI 技术在更广泛产业中的深入应用。
作为 AI 技术的关键底层支撑，半导体行业同样迎来新一轮增长契机。根据花旗发布的最新报告，AI 相关销售额在短短五年内从无到有，已占据整体半导体市场逾 25% 的份额，推动该行业实现二十五年来的首次增速提升。AI 技术的扩展正在重塑半导体产业格局。
不过，花旗分析师 Christopher Danely 也提醒，尽管全球半导体总销售额预计将在 2025 年实现 16% 的增长，达到 7310 亿美元并创下新高，但增长更多由价格因素驱动，实际出货量仍较前期高峰存在差距。这表明当前行业库存水平偏低，未来仍具备较为广阔的增长空间。
花旗进一步预测，AI 数据中心相关的半导体销售占比将从 2024 年的不足 5%，提升至 2025 年的 27% 左右，并在 2028 年达到 40%。在 AI 需求的持续推动下，半导体行业整体收入年增长率有望从历史均值 7% 跃升至 10%，这清晰地反映出 AI 技术对半导体产业的深远塑造力。
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