美国科技巨头400亿美元重注英国，背后战略意图解读

周三美联储议息会议前夕，美股三个交易日连涨势头戛然而止。三大股指全线收跌，标普500与纳斯达克指数结束创纪录涨幅，道琼斯工业平均指数跌幅居前。具体来看：标普500下跌0.13%，道指下滑0.27%，纳指微跌0.07%。

本周经济数据相对清淡，但周二出炉的零售销售数据却为市场注入强心剂。8月美国零售销售额环比增长0.6%，远高于市场预期的0.2%。这一超预期表现有力印证了在通胀高企及就业市场波动的双重压力下，美国消费端仍保持强劲韧性。

分析师指出，亮眼的消费数据虽为经济前景带来暖意，却难以完全消除市场对经济增速放缓的隐忧。这种喜忧参半的情绪，恰是当前投资者心态的真实写照。

值得关注的是，甲骨文(ORCL)股价逆势上涨近3%。据权威财经媒体报道，该公司将加入支持TikTok继续在美国运营的企业联盟。根据协议框架，甲骨文将继续为TikTok提供云存储服务，这正是"德克萨斯计划"的核心内容——通过将用户数据本地化存储来满足美国监管要求。

英国能否成为美股科技股新增长极？

周二特朗普访英期间，一场由美股科技巨头主导的投资热潮引爆市场关注。微软、英伟达等企业宣布在英国累计投资超400亿美元，目标将这个欧洲国家打造为全球AI基础设施战略要地。

其中微软的投资规模最为惊人：计划到2028年投入300亿美元建设AI基础设施，包括与Nscale公司合作建造配置2.3万块GPU的超级计算机。这一战略性布局不仅强化了微软在全球云计算市场的竞争力，更彰显了其对AI赛道的长期承诺。

科技巨头们的投资清单亮点纷呈：

• 英伟达计划部署12万块Blackwell GPU芯片，创其在欧投资之最
• 谷歌母公司Alphabet拟投资68亿美元建设新数据中心
• OpenAI"星际之门英国"项目将配备3.1万块GPU
• Salesforce宣布追加投资至60亿美元

专业机构分析指出，这些战略投资不仅巩固了科技巨头在欧洲市场的桥头堡，更通过构建技术护城河强化了其全球竞争力。在AI投资热潮持续升温的背景下，这些实质性动作将为相关个股注入新的增长动能。

市场屏息等待美联储决议

华尔街普遍预期美联储将在北京时间周四凌晨宣布降息25个基点。尽管通胀有所抬头，但劳动力市场降温迹象让市场对降息概率的预期高达96%。

政治因素搅动货币政策

本次会议的特殊性在于，新任理事斯蒂芬·米兰可能成为唯一反对票。作为特朗普提名的官员，其主张更大力度降息的立场，反映出白宫与美联储之间微妙的博弈关系。总统与财长近期屡次公开呼吁激进宽松政策，使得本次会议充满政治色彩。

纽约梅隆银行专家指出，美联储正面临双重使命的平衡难题。在维持物价稳定与促进充分就业之间，叠加政治因素的干扰，决策难度显著提升。

市场聚焦前瞻指引

比起已成定局的降息决定，投资者更关注随后公布的点阵图与鲍威尔讲话。高盛预测点阵图可能显示年内还有两次降息空间，这与市场预期的三次存在落差。鲍威尔在杰克逊霍尔释放的鸽派信号会否延续，将成为左右市场情绪的关键。

总体而言，这次会议不仅是货币政策的转向节点，更是检验美联储独立性的重要时刻。在复杂的内外环境下，鲍威尔团队如何权衡各方因素，将为下半年市场走向定下基调。