NVIDIA三大客户贡献过半AI收入,1560亿大单曝光
9月1日消息,NVIDIA第二季度取得了467亿美元收入(+56%)、264亿美元利润(+59%),无比亮眼,尤其是AI数据中心是绝对的主力。
细挖之下又发现了一个有趣的现象,NVIDIA AI数据中心业务收入的几乎53%,都来自前三大客户,合计约219亿美元,约合人民币1560亿元。
其中,客户A 95亿美元,客户B 66亿美元,客户C 57亿美元。
具体客户名字没有公开,但也不难猜测,比如马斯克和他的xAI,去年只用创纪录的19天就采购了最多10万块H200,还希望在未来五年增加相当于5000万块H100的算力。
OpenAI、Oracle加入星际之门计划后有意采购超过200万颗AI芯片,还有Meta。当然,这种对于大客户的依赖也是一把双刃剑,因为一旦头部客户有变,对业绩的影响就很要命。
比如客户A贡献了NVIDIA总收入的几乎20%,一旦它决定不再采购了,或者大幅减少,或者转向竞品,NVIDIA的损失无疑是巨大的。
虽然这种可能性不是很大,但并非为零,NVIDIA不得不做好准备。

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