随着多方力量入局、成本持续下降以及客户转向车队化运营，无人配送车正全面迈入规模化试水阶段。
无人配送车行业正迎来一轮显著增长周期。据易咖智车COO任亮亮透露，该公司2025年无人配送车交付量较2024年增长七八倍，预计2026年将在前一年基础上再增长两到三倍。这一增长并非源于单一技术突破，而是因为过去几年制约行业发展的成本、路权及客户结构等关键因素正出现系统性改善。
成本下行与客户结构优化，推动批量交付落地
近年来，无人配送车的制造成本大幅下降。新石器相关负责人表示，相比两年前，其单车成本已降低超过50%，降至1万美元以下。这一降幅主要得益于新能源车供应链的成熟，域控制器、激光雷达、电池、电驱等核心零部件价格持续下探，使整车成本更接近客户大规模采购的接受范围。
在成本下降的同时，客户结构也在发生积极变化。过去，无人配送车订单主要来自少数头部物流企业及零散客户。进入2026年，大客户开始加大投入，中小商户、个人经营者和小微配送主体也开始独立付费。新石器相关负责人指出，其客户结构已从早期依赖单一头部物流客户，转向大客户深度绑定、中小商户批量采购、个人及小微经营者独立付费的多层次模式。
从单纯采购单车转向运营车队，进一步扩大了市场需求。九识智能联合创始人、COO周清表示，许多客户不再只购买无人车，而是考虑将原有有人车队逐步转换为无人车队，通过提升车辆利用率和运营效率来实现盈利。据九识智能介绍，目前车队订单约占公司整体订单的20%，预计今年年底可能达到50%。
车队化运营正推动开城速度和部署效率的竞争，以“无图”方案为标志的技术路线成为行业重要方向。周清表示，过去无人车进入新城市需提前采集和制作高精地图，成本可达数百元每公里；采用无图方案后，车辆可在城市、乡村等不同道路环境中直接运行，地图成本几乎降为零。小竹无人车、九识智能等公司均已推出相关产品，九识智能预计至本月底，累计L4无图运营里程将突破4万公里。
主机厂与Tier 1集中入场，供应链加速整合
随着车辆规模扩大、应用场景增多，无人配送车正接近一个独立商用车品类的定位，单靠创业公司包办整车、智驾、生产和运营的模式已难以支撑下一轮扩张。这为整车厂和零部件供应商提供了进入窗口。
奇瑞商用车已将全域无人物流确立为公司级战略赛道，打造了六个无人车底盘平台，覆盖从城市配送到干线物流等场景。长安凯程推出了无人物流小车，并与京东物流展开合作。此外，五菱、广汽领程、金龙等主机厂也已推出无人配送车产品。
主机厂入场也带动了新的供应链需求。知行科技是较早感受到这一变化的供应商之一。2025年9月，知行科技启动首个L4项目，为吉利远程汽车提供无人配送车域控制器。据知行科技人士介绍，公司已为吉利远程出货约3000个域控制器，限制因素并非产能，而是L4无人车市场本身尚未完全打开。目前，知行科技客户包括吉利、奇瑞、长安等传统乘用车主机厂，以及酷哇、九识、美团、京东等无人车公司和物流商。
主机厂与L4公司的合作模式也在深化。近期，东风汽车与九识智能合作推出无人运力品牌“东风OpenVAN”，九识智能提供智驾技术，东风汽车负责整车定义、制造及销售。双方已发布四款车型，并在发布当天获得部分订单。白犀牛与鑫源汽车的合作则更进一步，2026年4月9日，双方宣布将成立合资公司，共同承担量产投入及商业风险。
一位行业人士指出，无人配送车并不需要建立完全独立的供应链，域控制器、激光雷达、电池、电驱等核心部件均可复用新能源车产业链的规模化红利，硬件成本仍有下降空间。此外，L4自动驾驶系统前期研发投入高，但边际成本会随规模快速摊薄。参照乘用车高阶智驾授权价格已下探至万元级，一旦无人配送车年出货规模进一步放大，L4软件成本理论上可能降至当前的十分之一。
多方入场背后的行业逻辑与挑战
2025年三季度以来，全球存储芯片大幅涨价，受车规级存储芯片、碳酸锂等核心原材料涨价影响，已有超过15家新能源车企上调部分车型售价或收紧终端优惠。一位Tier 1行业人士表示，前年产品毛利率约为10%，去年进一步降至1%。对车企而言，涨价可部分缓解成本压力，但对智驾供应商来说，主机厂压价不会停止，上游成本却可能继续抬升，因此越来越多供应商转向无人配送车。
相比乘用车L2/L2+，无人配送车市场规模较小，但单车价值更高。知行科技人士认为，L4无人车对算力平台的需求远高于乘用车，相关域控制器和算力平台单价更高，且当前无人车市场尚未进入红海阶段，供应商仍有一定前期收益空间。对主机厂而言，新能源车、智能座舱、高阶智驾等赛道均已拥挤，Robovan作为正在成型的新商用车品类，竞争焦点仅在于安全、低成本地将货物送达目的地，不涉及座舱体验、品牌调性等复杂维度。
但并非所有主机厂都投入坚决。易咖智车COO任亮亮表示，其接触的主机厂几乎都交付几十台无人配送车后就停止了投入，“他们做到一个阶段后，发现和他们想的有区别。”
随着更多主机厂、Tier 1和纯算法公司进入，竞争重点正从算法转向产品稳定性、成本和运营能力。周清表示，九识智能等原生无人车公司的优势主要来自真实场景积累。纯算法公司在乘用车L2、L3场景有积累，但乘用车和Robovan的传感器架构、运行速度、道路位置、任务逻辑并不完全相同，模型无法直接通用，需重新积累数据。任亮亮则认为，未来两年算法层面的竞争将主导行业方向和节奏，无图方案的全面突破将从根本上改变行业格局。
新石器相关负责人指出，行业面临的真正难点不仅在于技术。各地场景落地标准不统一，非标复杂场景适配难度高，部分场景运营成本仍然偏高，海外市场还存在不同地区的合规壁垒。其中最大的挑战是统一标准体系尚未完善，一套成熟方案很难在不同城市、客户和场景之间快速复制。
后续观察指标
当前阶段，无人配送车行业能否持续规模化，可从以下指标进行观察：
- 客户结构和订单规模的变化趋势，尤其是车队化运营订单占比的持续提升。
- 主机厂与L4公司合作模式从技术授权、代工生产到合资公司的演进速度与实际交付量。
- 无图方案在更多城市和复杂道路环境中的运营稳定性与部署周期。
- 整车成本的下行幅度，以及L4软件系统授权价格能否随规模进一步降低。
- 各地落地、运营和安全监管标准的统一进度。
- 无人配送车在公开道路长期运行的安全记录。
本文信息基于原始资料记录时的公开状态，企业业务、交易进度和市场数据可能持续变化，实际情况以相关企业及监管机构后续公开信息为准。
