首先来看几个关键判断。TrendForce 集邦咨询今天发布的预测颇具洞察力：到 2025 年，尽管晶圆代工市场同样增长强劲，但存储器行业的增幅预计将高达 134%，其产值有望达到晶圆代工的两倍以上。这释放了一个非常明确的信号。
事实上，上一轮存储半导体周期发生在 2017~2019 年，彼时存储器产值也曾与晶圆代工拉开显著差距。然而，本轮由 AI 驱动的“存储超级周期”呈现出更全面的缺货局面，一个关键变化是：最大的需求方转变为采购规模空前、对价格敏感度更低的云服务供应商。
那么，究竟是什么原因导致存储器与晶圆代工在本轮 AI 行情中走势分化？关键之一在于存储器产品的特性：高度标准化，市场细分程度低，几个领域之间相互牵动。而晶圆代工这边，大部分产能仍被成熟制程占据，这直接稀释了先进制程高增长对整个产业的影响力。
另一个值得关注的要素是定价机制。晶圆代工高度依赖合约价，价格波动性远低于存储器。此外，存储产品的光刻工序相对更少，从资本支出到实际产出的转化效率更高。这些因素叠加在一起，共同造就了当前的市场格局。
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