销售人员每天耗费大量时间在搜索信息、撰写邮件和更新CRM等琐碎事务上，真正用于与客户沟通的时间往往不足30%。为了帮助销售人员回归核心工作——与客户建立联系并促成交易，微软推出了Microsoft Sales Copilot，这是一款基于角色的销售辅助工具，能够随时随地提供所需数据和洞察，显著提升销售效率。以下教程将详细介绍Sales Copilot的核心功能、使用场景及注意事项，帮助你快速上手并最大化利用这一工具。

Sales Copilot核心功能一览

Sales Copilot集成于微软Outlook、Teams和Dynamics 365 Sales中，同时支持与Salesforce协同工作。它利用生成式人工智能，为销售流程中的关键环节提供智能辅助。主要功能包括：

• 人工智能生成的销售线索和商机摘要
• 客户会议筹备准备与总结
• Teams会议中的实时提示
• 电子邮件摘要、跟进与符合语境的回复
• Teams中的协作空间
• 负责任的人工智能安全机制

1. 人工智能生成的销售线索和商机摘要

Sales Copilot利用生成式AI快速汇总销售线索和商机信息，帮助销售人员迅速掌握交易状态、进展和潜力。

商机摘要

商机摘要是对潜在销售或交易的状态、进度和潜力的简明概述。其中“Catch up”部分重点介绍了自上次查看以来的主要更新。你可以在Outlook和Dynamics 365 Sales中直接查看商机的简要背景和最新活动。

Dynamics 365 Sales系统中的商机摘要

销售线索摘要

销售线索摘要整合了CRM信息、LinkedIn联系人资料以及来自必应的最新消息，形成无缝的数据概览，显著加快线索识别过程。

Dynamics 365 Sales系统中的销售线索摘要