南亚科技在7月10号的2026年第二季度财报说明会上，和分析师们聊了聊家底——财务数据、后市展望，信息量不小。
有意思的是，当主要竞争对手——那些通用DRAM大厂——正一股脑儿扎进DDR5和LPDDR5的战场时，南亚科技却反其道而行之，把产能重心稳稳压在了DDR4和LPDDR4上。这两种“老将”合计占了出货量的近七成，而DDR5和DDR3各自只在一成左右晃悠。说白了，就是避开正面硬刚，抓住供给紧张的成熟产品线。
出货规模方面，按容量算，全年预计能实现“高十位数百分比”的同比增长。展望第三季度，营运还会进一步走强，而且未来几个季度大概率维持稳定。新晶圆厂的规划也很明确：2028年先达到月产能3万片晶圆，等满产到4.5万片/月时，总资本支出大概在160亿美元（按现汇率约合1084.79亿元软妹币）。
整体来看，DRAM产业的周期性波动正在变缓。AI带来的强劲需求，让内存供需出现了结构性变化——供给不足的预期至少会持续好几个季度，多年期长期协议（LTA）已经成为行业的共识。这轮行情，和过去那种大起大落，确实不太一样了。
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