AI推理需求的爆发式增长，正在重塑AI芯片领域的竞争格局。随着各科技企业自研芯片能力逐步验证并趋于成熟，ASIC出货量进入加速增长阶段。市场研究机构预测，到2026年，ASIC芯片出货量将达到约770万片，在整体AI芯片市场中的份额攀升至45%；更为激进的预测显示，到2027年，ASIC有望超越GPU，占据58%的市场份额。

当前AI产业的焦点正从“模型训练”向“推理应用”迁移。在此趋势下，ASIC芯片凭借在特定推理任务中的高能效比与低延迟特性，优势愈发显著。它能够针对特定算法、应用场景乃至业务需求进行深度定制化设计，从而成为通用GPU之外的重要补充力量。国信证券指出，自研ASIC正成为云厂商构建差异化竞争优势的关键抓手。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU的供给压力，提升自有算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能显著优化成本结构，直接增强云业务的盈利能力。随着自研芯片技术成熟度的不断提升，具备ASIC能力的云厂商有望实现收入增长与利润释放的双重收益。国金证券对谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI以及微软等巨头的ASIC使用量进行了分析研判，认为2026至2027年将迎来爆发式增长阶段。

从相关上市公司的近期动态来看，芯原股份年报披露，2025年全年新签订单金额达到59.60亿元，同比增幅高达103.41%。其中，AI算力相关订单占比超过73%，数据处理领域订单占比超过50%，且主要源自云端AI ASIC及IP业务。

鹏鼎控股则表示，面对AI带来的市场机遇，公司正积极扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品上的联合开发与深度合作，以进一步提升在AI服务器市场的竞争力。