最近一则消息在芯片行业引发巨大关注：Arm Holdings正式宣布，基于Arm架构的芯片在全球超大规模云计算市场中的份额已突破50%。这并非一个虚数——它意味着在原本由x86架构长期主导的服务器领域，Arm已经真正跻身核心阵营。我们不妨先拆解这个数字：目前全球十大超大规模云服务商，无一例外都在开发和部署基于Arm的自研芯片。
Arm云端AI业务执行副总裁Mohamed Awad坦言，这一里程碑是十多年来持续挑战英特尔和AMD所取得的成果。说得更直白些，这是一场漫长而艰难的阵地战，如今终于攻下了关键据点。亚马逊云服务（AWS）自研的Graviton CPU是最典型的代表——其年营收运行率已突破200亿美元。什么概念？这已经达到顶级CPU产品线的体量。谷歌这边也不甘示弱，宣布下一代TPU将用自研Axion CPU取代x86主处理器，性能功耗比直接提升2倍；微软则稳步推进Cobalt CPU战略，已在Azure区域完成部署。
回顾增长曲线，Arm在超大规模数据中心的市场份额，从2024年中约18%起步，大约两年时间就跃升至50%。这个速度放在芯片行业的历史中相当罕见。根据Counterpoint Research的数据，预计到2026年，Arm架构在整个数据中心CPU市场的全球份额将达到23%，而同期英特尔和AMD预计分别占据53%和23%。换句话说，三年后Arm将与AMD平分秋色，共同蚕食英特尔的份额。
更值得关注的是，Arm为抓住AI算力浪潮，推出了首款面向服务器市场的AGI CPU，由台积电代工，主要客户直接锁定Meta、OpenAI和SK Telecom。这些名字本身就说明了问题——大模型训练和推理对算力的巨大渴求，正在催生全新的芯片需求。Arm预计，到2027年AGI CPU业务收入将达到10亿美元，并计划未来五年实现150亿美元营收规模。这个数字虽然相比整个服务器市场不算大，但作为一条全新产品线，起点已经足够高。
