前些天分享了一个利用飞书搭建车险客户自动提醒系统的实战案例，没想到后台收到了大量私信，大家都希望看到完整教程。今天就把详细步骤整理出来。先说明一下，我是名副其实的代码小白，一行代码都不懂。这个系统也并非请程序员朋友开发的。全部过程只完成了三个动作：下载飞书、下载WorkBuddy、再将它们连接起来。剩下的工作全都交给了AI自主完成。
第一步：下载并注册飞书
先安装飞书，电脑端和手机端都不要遗漏。完成账号注册后，不需要急着研究如何建表。因为后续的客户信息表、提醒规则、自动化流程，AI都会帮你自动生成，现在操心这些完全是多余的。
第二步：下载并注册WorkBuddy
接着下载安装WorkBuddy。注册完成后，先别着急向AI下达指令。还有最关键的一步没有完成，做完这一步，后面才能真正省心省力。
第三步：连接WorkBuddy和飞书（这是最关键的一步）
很多人恰恰卡在了这一步。道理其实很简单：AI要想帮你自动创建飞书表格和自动化流程，必须首先获得飞书的访问权限。你可以这样理解——飞书相当于仓库，WorkBuddy就是工人。不给工人仓库钥匙，他就什么也做不了。所以，必须先给工人这把钥匙。
① 创建飞书开放平台应用
登录飞书开放平台，创建一个企业自建应用。
② 获取API权限
需要开启哪些权限呢？主要包括以下几项：多维表格的读写与创建权限、自动化权限、云文档权限、消息发送权限。每一项都必不可少，否则后续流程无法正常运行。
③ 获取App ID和App Secret
创建成功后，系统会向你提供两组关键信息：
App ID
App Secret这两组信息就像你账户的身份标识和密码，请务必妥善保存，后续配置时会用到。
④ 在WorkBuddy中配置飞书连接
打开WorkBuddy，进入设置 → MCP → 飞书，将刚才获取的App ID和App Secret填写进去。连接成功后，WorkBuddy就正式拥有了操作飞书的全部权限。这一步完成后，剩下的工作就全部交给AI来处理了。如果这一步仍然遇到困难，可以直接向WorkBuddy提问，它会逐步引导你完成操作。
第四步：将需求直接发送给WorkBuddy
一切准备就绪，只欠最后一步。我向WorkBuddy发出了以下指令：
请帮我搭建一个车险客户自动提醒系统。
要求：
创建客户管理表。
字段包括：
客户姓名
车牌号
保险公司
续保日期
保险到期日
到期天数
到期状态
功能要求：
1、自动计算剩余到期天数；
2、自动判断状态：正常、即将到期、紧急、已过期；
3、距离保险到期30天自动提醒；
4、距离保险到期7天自动提醒；
5、保险到期当天自动提醒；
6、填写续保日期后：
自动将保险到期日更新为：续保日期+1年；
自动重新计算到期天数；
自动重新进入下一轮提醒流程。
请自动创建飞书多维表格、公式字段和自动化流程。你看，就是这么一段通俗易懂的自然语言，完全没有任何技术门槛。
最终效果如何？
几分钟之后，WorkBuddy就开始自动运转起来了。它帮我完成了所有任务：
✅ 创建了客户管理表；
✅ 创建了到期天数字段；
✅ 创建了到期状态字段；
✅ 创建了自动提醒流程；
✅ 创建了自动续保逻辑；
✅ 创建了下一年的循环提醒。
整个过程，我只是一个旁观者，看着它一条条执行完成，一行代码都没有动过。
以前做保险业务时，最让人担忧的其实不是客户拒绝续保，而是自己忘了及时提醒。如今越来越确信一个道理：不要过度依赖自己的记忆力，把那些需要反复提醒、按部就班的事务，交给系统去管理。这才是真正省心又高效的做法。
