韩媒《朝鲜日报》最新消息显示,三星电子已经悄然暂停了8Hi(八层堆叠)HBM3E内存的生产线。产能被重新调配,集中转向需求更火的12Hi HBM3E以及下一代HBM4。这可不是小调整——背后藏着HBM市场格局的深层变化。

具体来看,三星内部为HBM规划了每月15万片的前端DRAM晶圆产能,目前12Hi HBM3E和HBM4各占一半左右。12Hi HBM3E已经成为出货主力,而HBM4则直接服务于已经量产的NVIDIA Rubin GPU等新一代AI芯片。这一步走得相当果断,等于在8Hi产品上主动“收手”,全力押注更高层数和下一代技术。

值得玩味的是,三星在HBM3/HBM3E时代连续受挫之后,这次在HBM4上终于扳回一局——业界率先实现了量产。与此同时,SK海力士和美光这边,手里还攥着大把HBM3E的待履约订单,产能重新分配的回旋余地明显更大。换句话说,三星是在用主动收索上一代产品线的代价,抢跑下一代赛道的先手;而对手则靠着既有订单的惯性,保持着从容的转身空间。两边打的算盘,各有各的底气。
