先说一个核心动向：亚马逊正在规划将自研的AI芯片Trainium推向外部数据中心市场。这绝非小规模尝试——作为全球最大的云计算服务商，此举直接瞄准英伟达在AI芯片领域的主导地位发起挑战。
亚马逊AI负责人Peter DeSantis周四在巴黎接受采访时确认，公司已就此展开洽谈。至于客户身份？他并未透露更多细节，但消息公布后，亚马逊股价当天盘中上涨2.56%，报收243.58美元。市场反应给出了明确信号。
值得注意的是，这一路径与谷歌的策略有相似之处。谷歌母公司CEO Sundar Pichai今年4月也已宣布，将向“特定客户群体”提供其自研的张量处理单元（TPU）芯片，供其在自有数据中心部署。
需求端的信号同样明确：第三代Trainium芯片今年早些时候开始出货，目前几乎“全部售罄”；第四代产品预计明年发布，预购意向已经相当强烈。亚马逊4月披露，Trainium系列累计获得了超过2250亿美元的收入承诺。这个数字本身就说明市场对亚马逊AI芯片的认可度。
战略转向蓄势已久，外售计划顺势落地
Trainium芯片于2020年正式推出，最初仅通过亚马逊云科技（AWS）提供访问服务，客户涵盖OpenAI、Anthropic PBC和Uber等头部企业。
今年4月，亚马逊CEO Andy Jassy已在股东信中铺垫，表示公司“很有可能”向第三方出售整机架芯片。这背后是亚马逊围绕AI全面重构业务版图的一项更大战略。外界普遍认为，在AI竞赛中亚马逊起步稍晚，但如今正在提速追赶。
Peter DeSantis直言：“我们视AI基础设施为快速演进的领域，并持续寻求触达更多客户的途径。”
主权计算需求兴起，欧洲市场提供新支点
另一驱动因素来自美国以外地区对本地可控计算资源的需求增长。Peter DeSantis特别提到欧洲，部分声音甚至呼吁各国减少乃至放弃对美国技术的依赖。
他在法国VivaTech科技峰会上表示，这一趋势目前对AWS业务没有产生任何明显冲击。
AI热潮在推动云计算收入大幅增长的同时，也催生了一批专业AI云服务商，并在欧洲等地带动了“主权云”服务需求的兴起——这类服务受当地法律约束，通常要求数据存储与算力处理均在本国境内完成。
对AWS蚕食效应存疑，管理层直接驳斥
对于外售Trainium是否会分流AWS现有云业务的担忧，Peter DeSantis直接反驳：“AI的消费缺口巨大，我不担心这个问题。”
与此同时，亚马逊的通用处理器Graviton芯片也在同步扩张。公司近期已开始向Meta Platforms Inc.供应Graviton芯片。
Peter DeSantis还透露了一个值得关注的数据：过去三年，亚马逊在其计算系统中新增的Graviton芯片数量，超过了任何其他类型的芯片。从这个角度看，自研芯片的战略地位正在不断提升。
