6月16日，SMM最新调研数据公布：预计6月硅片排产量在54-55GW区间。除个别企业选择减产外，其余多家厂商正有序提升产能。整体而言，当前硅片供应已小幅超过需求。另一边，6月份电池片实际产量基本与前期的排产预期相符，总规模较5月份实现环比增长。行业仍维持按需定产的模式，开工节奏跟随下游订单情况灵活调节。从出货数据来看，企业出货状况较上周有所改善，行业整体库存总量较上周小幅下降。这一变化，至少表明供需两端正朝着更加健康的方向发展。
将视线聚焦至半导体硅片市场。西安奕材（688783.SH）、沪硅产业（688126.SH）、TCL中环（002129.SZ）、立昂微（605358.SH）、有研硅（688432.SH）、上海合晶（688584.SH）等多家国内半导体硅片企业，正同步推进产能扩建计划。重点加码方向为12英寸高端抛光片、外延片以及重掺硅片的生产线——这些产品正是满足AI算力、存储芯片及车规级芯片高速增长需求的关键环节。行业硅片供给正持续释放，产能竞赛已然进入白热化阶段。
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