2025年第四季度以来，碳化硅行业出现了一个值得关注的信号：新增晶圆产能的扩张步伐，明显趋于放缓。然而，需求端却持续强劲——汽车、光伏储能、充电桩这三大主力应用市场始终维持高景气度，对国产SiC MOSFET器件的需求日益攀升。此外，消费电子和人工智能等新兴场景需求集中爆发，叠加半导体行业整体涨价预期，下游厂商纷纷加大备货库存力度。多重因素叠加，碳化硅行业的景气度被有力推高。
放眼长远，头部衬底片和外延片厂商已启动新一轮扩产，这一举措直接为上游设备厂商带来大量新订单。产业研究机构InSemi Research的高级分析师洪源等人判断，随着新能源汽车以及光伏储能充电市场的规模化验证基本完成，加之人工智能数据中心（AIDC）高压电源需求即将迎来爆发，碳化硅已成为AI时代的“电力管家”与“散热高手”。从“可选项”到“必选项”，这一转变已不可逆转——碳化硅很可能借此突破自身成长天花板，开启一条类似硅的成熟成长曲线。
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