2026年电视面板需求面积预计增长超3.5% TCL科技把握结构性机遇
5月6日，TCL科技成功举办2026年第一季度业绩说明会，向投资者全面通报了各核心业务板块的最新经营进展，并就市场关切问题进行了深入交流。整体来看，公司半导体显示业务继续保持稳健发展态势。无论是大尺寸电视面板，还是中小尺寸的IT与车载显示产品，TCL科技正依托其多产线协同优势与深厚技术积淀，在行业周期性波动中，精准把握结构性增长机遇。
针对市场高度关注的大尺寸电视面板行业稼动率与供需格局，TCL科技给出了明确判断。自2024年起，一个显著趋势是：在电视大尺寸化消费潮流的驱动下，面板需求面积持续攀升，而供给侧几乎未有新增产能释放。这一供需动态促使行业整体稼动率中枢逐年上移。值得关注的是，主要面板厂商在春节、五一等传统淡季主动安排了设备检修与维护，这种“以销定产”的精细化策略使得季度间的产销节奏更为平滑，有效避免了市场需求的提前透支。
以华星光电的实际运营数据为例，今年上半年面板出货的平均尺寸同比提升了约1.3英寸。尽管上游原材料成本上涨可能对全年电视面板出货总量造成约1%-2%的轻微影响，但这反而加速了市场需求由中小尺寸向大尺寸迁移的结构性转变。基于此，公司预测，2026年全球电视面板的需求面积有望实现3.5%至4%的同比增长，增速将超越2025年水平。可以预期，随着下半年全球多个消费旺季的到来，大尺寸面板产线的稼动率有望持续保持高位运行。
转向中小尺寸LCD市场，面临的挑战与机遇并存。受存储芯片等关键元器件价格上涨影响，全年智能手机、笔记本电脑等终端产品的出货总量可能承压。然而，这种外部环境的压力，往往意味着行业领先企业的竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。这为TCL科技等头部厂商提供了更广阔的市场拓展空间。当前，在中小尺寸LCD领域，部分海外厂商仍占据一定市场份额，但其产能退出的步伐在2026年呈现加速态势。一季度，公司在显示器、笔记本电脑、车载显示等中尺寸产品的产销规模与市场份额已实现逆势增长，相关业务的盈利能力同步增强，公司正紧抓这一战略窗口期，推动业务实现高质量成长。
在本次业绩交流中，TCL科技也重点介绍了t9和t11两条核心产线的近期经营状况。作为高世代的G8.6代线，t9产线二期已于2025年顺利完成产能爬坡，目前全线处于满产满销状态，客户订单需求旺盛。其笔记本电脑面板产品已实现良好的盈利水平，更在智能手机和平板电脑面板业务上，率先实现了包含折旧在内的全面盈利。得益于产销规模的扩大与高端产品占比的提升，t9产线在一季度实现了经营效益的同比显著增长。
另一条备受瞩目的产线是t11（自2025年4月起并入合并报表）。其整合与技术改造进程是本次交流的亮点之一。自接管以来，公司系统性地推进成本优化，通过设备技改与工艺提升，有效降低了t11产线的单位生产成本，运营效率持续改善。公司为t11设定了清晰的盈利追赶目标：计划在2026年达到公司其他G8代线约80%的盈利水平，并在2027年实现全面追平。这一目标的达成，将有力增强公司整体的盈利能力和抗风险能力。
除自身盈利改善外，t11产线还发挥着重要的战略协同作用。公司正规划将其约三分之一的产能，由大尺寸电视面板灵活调整为显示器面板产线。这一布局具有双重积极意义：一方面，它能有效缓解t9产线“满产且供不应求”的产能压力；另一方面，将部分显示器订单转移至t11生产，不仅能确保客户订单的及时交付，巩固客户合作关系，也有助于维持全行业大尺寸电视面板的供需平衡，充分体现了TCL科技在产能布局与精细化运营方面的前瞻性战略思维。
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