中东战火扰动全球半导体产业：关键材料与能源风险分析
作为全球半导体产业的动脉，中东战事的持续已进入第三周，其涟漪效应正不断扩散。智通财经APP获悉，这场冲突正将一股不容忽视的威胁推向全球芯片制造的核心地带——战争可能切断芯片生产所需的关键材料供应，并推高电力成本。
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尽管台积电以及地区官员已出面安抚市场情绪，但投资者、分析师和行业高管们仍发出警告：随着战事拖延，潜在风险正在持续攀升。台湾庞大的芯片制造产业——贡献了该地区约五分之一的经济产出——其运转极度依赖从海外进口的巨量化产品、零部件、设备和其他材料，以支撑年销售额预计将达到约1万亿美元的全球半导体市场。这些材料包括氢气（其中约三分之一在卡塔尔加工）和硫酸（通过石油和天然气精炼生产）。无论是这些原材料的供应，还是台湾电网的燃料补给（其电网约三分之一的燃料依赖中东），一旦出现任何严重中断，都将直接影响台积电的芯片生产能力。
台积电是英伟达尖端AI芯片和苹果iPhone处理器的独家芯片制造商，生产了全球约90%的最先进逻辑芯片。目前，AI芯片的需求已超过了现有产能，这意味着，生产过程中的任何阻滞，都可能令大型科技公司今年计划进行的6500亿美元AI相关投资规划变得复杂。生产中断的冲击波还将波及科技以外的诸多行业，从消费电子产品到汽车制造——而此刻，这些企业正艰难应对多数现代设备所需存储芯片价格飙升的局面。
摩根士丹利亚太区科技研究主管Shawn Kim上周指出：“霍尔木兹海峡的中断不会让芯片生产立刻停止，但它可能从电力成本、材料供应以及建设AI基础设施的经济性等方面，产生一连串的连锁反应。”他进一步补充，那些建造大规模数据中心等高能耗密集型设施的公司，可能将不得不面对更高的运营成本和更低的利润空间。
局势的走向在很大程度上取决于战争将持续多久。但目前最大的担忧，集中在该地区对液化天然气（LNG）异乎寻常的高依赖度上。台湾的能源供应高度依赖海运LNG，其储备量仅够约11天使用，这使其在面对供应中断时显得格外脆弱。相比之下，根据能源经济与金融分析研究所的数据，韩国的储备能力足以支持至少52天的LNG消耗，而日本的LNG库存也大约能维持三周左右。摩根士丹利同时估计，台湾另有数周的LNG库存正处在驶往岛内的运输途中。
高盛分析师在一份报告中估计，台湾地区约97%的能源需求依赖进口，其中约37%的液化天然气供应来自中东。他们发出警告称，台湾地区可能需要为寻找替代货源而支付高昂的溢价。该行分析师表示：“霍尔木兹海峡的商业运输仍严重受阻，卡塔尔已宣布因不可抗力停止LNG生产。对台湾地区而言，关键的风险渠道不仅是油价，还包括天然气的实际可用性、价格和交付时间。”
台湾当局上周六表示，目前该地区已确保了3月和4月的液化天然气供应，以弥补来自卡塔尔的运输受限，电力供应充足。此外，台湾本地企业也有能力从包括美国和澳大利亚在内的多个来源采购氢气，其供应链不应受到单一地区局势的冲击。为解决LNG储备不足的问题，台湾已决定从明年起，将最低天然气库存要求从11天提高至14天，并将在未来重新评估该规则。
分析师Michael Deng表示，如果供应中断持续较长时间，氢气短缺可能导致芯片制造商优先生产利润更高的AI芯片，而减少利润较低的其他组件产出。自中东战事爆发以来，台积电股价已下跌约7%，而同期全球股市整体下跌约6%。该公司周一表示，目前预计其运营不会受到重大影响。
随着时间的推移，欧洲也可能成为全球科技供应链中的另一个脆弱环节。欧洲芯片制造商同样依赖氢气进口，而波兰是欧盟内唯一的氢气生产国。智库Interface“全球芯片动态”项目负责人Julia Christina Hess指出，其产量仅能满足该地区约8%的需求。她补充称，欧盟约40%的氢气来自卡塔尔。
为应对俄乌战争和美国国家氢气储备浓缩装置关闭的影响，欧洲已加强了其战略储备能力。Julia Christina Hess表示，法液空在德国城市Gronau-Epe的地下氢气储存设施年容量约4700万立方米，“目前或许可以充当缓冲”。
欧盟芯片企业目前表示并不担忧。欧洲半导体工业协会的发言人在邮件中表示，其会员企业暂未看到氢气整体供应的直接威胁。英飞凌发言人则称，该公司从多个地区获得氢气供应，并拥有储备，因此能够缓解中东局势带来的影响。
但供应链的其他压力点可能更快冲击欧盟芯片制造商。德国行业游说组织Silicon Saxony董事总经理Frank Bösenberg表示，国泰航空s的货运业务承担了全球约30%的晶圆运输，而其位于迪拜的区域枢纽目前无法完全运作，可能带来新的中断风险。
鉴于全球供应链存在多重潜在风险，更广泛的问题在于，如果战争持续，其经济冲击将有多么严重。尤其是在台湾更广泛的芯片生态系统受到干扰的情况下，可能对全球一些最大的产业产生连锁影响。而这将进一步加剧已经存在的历史性存储芯片短缺——这种短缺已经迫使全球消费电子企业提高了产品价格。
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