太平洋证券：AI视频模型加速迭代，工具与IP价值日益凸显
智通财经APP获悉，太平洋证券发布研报指出，自2025年以来，海内外视频模型性能迭代加速，已能满足L3级短视频制作需求，推动全球影视行业迈入AI普及期。当前，AI在影视行业的渗透率仍处于个位数，随着模型和视频工具的持续演进，行业渗透率有望迎来爆发式增长。而AI视频工具作为能力载体，其产业核心价值日益凸显。同时，IP公司有望充分受益于此轮浪潮，实现内容资产的价值重估。
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太平洋证券主要观点如下：
模型加速迭代，L3级短片能力已能匹配影视制作部分需求
模型方面，海外视频模型率先在物理模拟、保真性等前沿能力上取得突破；国内模型在持续追赶海外头部模型的同时，聚焦于可控性、多模态交互与本土化场景，形成差异化竞争。具体来看，当前视频模型原生分辨率最高已达2K，单次生成时长最长可达25秒。同时，支持音画同步输出，提升了生成画面及叙事的可控性，能更精准地模拟真实世界物理规律及人物动作与表情，并通过发布轻量模型及提质稳价间接降低成本。内容生成方面，主流模型目前已支持L3级短片内容创作，部分能力可达L4级长片内容要求，一定程度上已能匹配影视行业的制作需求。
影视行业迈入AI普及期，渗透率仍有较大提升空间
依托视频模型快速迭代，AI视频工具正逐步赋能影视制作：其一，动漫领域，AI在内容制作环节应用比例已达50%-80%，推动动漫供给爆发式增长，目前AI动漫数量占比超70%。其二，真人短剧：由“AI+实拍”发展到全AI制作，AI仿真人剧快速起量，头部作品《斩仙台》上线6天播放量迅速破亿。其三，电影、电视剧：仍以AI辅助制作为主。其中AI动画电影已率先落地，而真人电影仍处起步阶段。该行认为，AI在影视素材拍摄环节显著降本，同时通过压缩内容制作周期、丰富内容题材及形式实现增效。从潜在空间看，全球视频制作市场规模约3163亿美元，目前全球AI视频市场规模约45亿美元，渗透率仅为1.4%，仍处较低水平。
视频工具为核心，IP环节受益最大
AI视频工具是将模型能力转化为实际生产力的载体。因其既依赖于模型技术支撑，又需专业影视内容制作实践积累，目前形成了视频模型、IP及影视公司、第三方工具公司协同发展的格局。未来，拥有技术领先优势的AI视频工具公司，更易依托自身创作能力与平台生态，产出优质视频内容。同时，IP公司因具备海量可视频化的内容库资源，有望充分受益于AI视频工具的成熟。
风险提示
提示关注AI技术发展不及预期、内容监管趋严、行业竞争加剧等风险。
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