去年四季度NAND Flash前五大厂商营收环比增长24%
3月3日，TrendForce集邦咨询发布最新调研报告，指出2025年第四季度全球NAND Flash产业营收持续受益于AI基础设施建设需求，前五大品牌厂商的季度营收合计环比增长23.8%，达到211.7亿美元。
调研显示，北美云服务供应商大力布局AI服务器基础设施，推动企业级固态硬盘需求呈现爆发式增长，叠加传统硬盘严重缺货、交付周期延长带来的订单转移效应，整体NAND Flash供应短缺状况加剧，带动价格持续上涨，供应商营收因此显著提升。
展望2026年第一季度，TrendForce集邦咨询认为，由于NAND Flash供需严重失衡，原厂继续提价的意愿强烈，因此将第一季度整体NAND Flash价格预估上调至环比增长85%至90%，营收水平有望再度攀升。
分析主要NAND Flash供应商在2025年第四季度的营收表现，排名第一的三星营收为66亿美元，环比增长10%，但市占率下滑至28%。其产品平均销售价格虽明显上升，但位元出货量受前一季度高基数及制程转换损失影响，呈现季度下降。
SK集团营收环比大幅增长47.8%，达到52.1亿美元，助其市占率跃升至22.1%，保持第二位。位元出货量增长动能主要来自移动设备NAND Flash和企业级固态硬盘。
排名第三的铠侠营收为33.1亿美元，环比增长16.5%，其2025年第四季度的营收和位元出货量均创下单季新高。美光营收环比增长24.8%，接近30.3亿美元，位列第四。该公司持续提高QLC产品产能，同时扩大采用第九代NAND Flash技术的产品供应，将有助于2026年位元产出增长。
闪迪营收同样接近30.3亿美元，环比增长31.1%，排名第五。受益于整体NAND供应短缺，该公司积极拓展以往较弱的服务器领域，数据中心业务因此取得显著进展。
TrendForce集邦咨询指出，2026年在可见的NAND Flash扩产有限及AI需求爆发的双重影响下，价格将维持上涨态势。各大原厂加速技术迭代，并将产品重心转向122TB/245TB等大容量QLC企业级固态硬盘，以应对生成式AI对存储容量与传输速度的更高要求。与此同时，产能资源也将持续向服务器端倾斜，消费类产品的供应将受到挤压。
行业景气高涨之际，巨头们纷纷加快产能建设。近日，美光宣布其位于印度古吉拉特邦萨南德的半导体封装测试工厂正式开业，将为全球客户提供服务，以满足人工智能驱动下日益增长的全球存储需求。
据介绍，这座先进工厂未来将加工来自美光全球制造网络的DRAM和NAND先进晶圆，加工成成品存储产品。美光表示，萨南德工厂一期工程全面投产后，将拥有超过50万平方英尺的洁净室空间，使其成为全球最大的单层封装测试洁净室之一。
资料显示，萨南德工厂是美光科技及其政府合作伙伴共同投资约27.5亿美元的成果，将专注于将晶圆加工成球栅阵列封装、存储模块和固态硬盘，旨在提升印度的半导体制造能力。
按美光预计，到2026年萨南德工厂的芯片组装和测试量将达到数千万颗，并在2027年达到数亿颗。
无独有偶，2月25日，韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划在2030年前向韩国龙仁市投资21.6万亿韩元，新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求。
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