港股半导体板块全线走强，核心个股与后市关注重点
2月16日除夕，港股迎来半日市交易。港股小幅低开，恒生指数下跌0.25%，恒生科技指数下挫1.14%。智谱上涨逾7%。阿里巴巴、百度跌幅超过1%。
盘面上，贵金属、半导体、石油石化等板块走强，国防军工、可选消费、硬件设备等板块不振；互联网巨头纷纷走低。
招商证券在研报中指出，近期以恒生科技为代表的港股科技方向整体跌幅较大，而弱势的行情往往是各类悲观叙事滋生的温床。当前位置的恒生科技指数具有极大的配置价值。首先，近期行情波动只是剧烈的流动性冲击；其次，天底下没有新鲜事，当前市场的大幅波动，本质上和2025年11月没有太大差异。向后看去，利好的因素在不断聚集，建议逢低买入、持股过节。
港股AI应用股上扬 智谱高开逾7%
盘中，港股AI应用股走强，阜博集团一度上涨14.38%、海致科技集团一度上涨12.10%、智谱一度上涨7.63%、MINIMAX-WP一度上涨2.94%。
“国产大模型第一股”智谱早盘高开逾7%，随后涨幅收窄并一度转跌。该股自2月以来其股价累计上涨1.3倍，总市值超过2300亿港元。
近日，中国证监会正式更新了智谱公司的IPO辅导进展信息，智谱撤回了其于2025年4月提交的辅导备案，并办理了新的辅导备案登记。最新辅导备案报告显示，智谱拟冲刺科创板。同时，其IPO辅导机构变更为两家券商，由原来的中金公司变更为国泰海通证券和中金公司两家。
2月11日，智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，并在海外提前走红。在Coding与Agent能力上，GLM-5取得开源SOTA表现，在真实编程场景的使用体感逼近Claude Opus4.5，擅长复杂系统工程与长程Agent任务。
同时，智谱宣布旗下AI编程订阅套餐GLM Coding Plan涨价，套餐价格整体涨幅自30%起。据悉，智谱最新GLM Coding Plan上线即售罄。
港股有色金属板块走强
2月16日，港股有色金属板块走强，灵宝黄金、洛阳钼业上涨逾7%，江西铜业股份、中国有色矿业、山东黄金、中国宏桥上涨超过4%，中国铝业、紫金矿业等上涨超过3%。
消息面上，近期恰逢情人节、春节假期，年前为黄金销售的传统旺季，金价阶段性回调叠加春节送礼、婚庆添置、投资收藏等多元需求，共同推动黄金消费持续升温。
2月13日，澳新银行分析师Soni Kumari和Daniel Hynes表示，尽管近期贵金属从纪录高位回落，但结构性驱动因素依然存在，此次回调将吸引新的投资。澳新银行将第二季度黄金价格预测从每盎司5400美元上调至5800美元。
另外，2月13日，美国总统特朗普证实，美军将向中东地区派出第二个航空母舰打击群，以此施压伊朗同美国达成协议。特朗普在白宫接受媒体采访时说，如果美国与伊朗达不成协议，“我们就需要它（第二艘航母）”。他同时表示，如果达成协议，美军航母会“很快离开”。
港股半导体板块上涨 存储芯片迎涨价潮
盘中，港股半导体板块局部走强，兆易创新一度上涨逾17%，澜起科技上涨逾12%，华虹半导体上涨逾1%。
消息面上，存储芯片涨价潮愈演愈烈，价格上涨传导至资本市场。据最新消息，日本存储巨头铠侠预计从2026年第一季度开始，针对北美客户的修订定价政策将生效，平均销售价格预计环比提升约50%。摩根士丹利测算，铠侠一季度的调整后毛利率将达到66%。
有分析指出，铠侠的涨价动作为整个NAND行业释放了利好信号，存储芯片行业的盈利能力将大幅改善。高盛预计，三星电子的NAND业务营业利润率将大幅提升至2026年第一季度的37%，SK海力士将跃升至42%。
据Counterpoint《2月内存价格追踪报告》显示，内存价格环比大涨，NAND闪存价格同步大幅攀升。
同时，春节假期到来，国内存储市场近期出现价格波动，部分内存产品报价出现回调，市场情绪趋于理性。
深圳华强北现货市场反馈显示，主流DDR4内存价格较2025年高点回落约一成至两成，但整体仍处于历史较高水平。有商户表示，DDR4内存自去年底以来累计涨幅达5至6倍，当前虽有小幅松动，单条价格仍普遍在1800元左右，个别型号甚至高于同等重量黄金的市价。
责编：彭勃
校对：高源
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