高盛首评国产GPU：壁仞与沐曦获买入评级，看好AI芯片高增长
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2026年2月10日，国际投行高盛首次发布针对国内GPU企业壁仞科技与沐曦股份的研究报告，并给予了“买入”评级。
高盛在报告中分析，中国云计算领域的资本支出将持续增长，先进制程制造能力稳步提升，再加上人工智能核心技术的自主可控进程加速，这些因素将共同构成支撑两家公司业务扩张的核心动力。
据预测，从2025年到2030年，壁仞科技在AI训练与推理GPU领域的营收年复合增长率有望达到101%，芯片出货量预计将从3万片大幅增长至90万片；同期，沐曦股份的营收复合增长率预计为88%。
上述高增长前景主要源于国内主要云服务厂商正持续加大基础设施投入，同时，国产GPU产品凭借性能与成本上的综合优势，其市场份额正持续提升。此外，两家公司也在加速向更高算力层级的芯片产品演进。
高盛同时为这两家公司设定了未来12个月的目标价格：壁仞科技为54港元，沐曦股份为811元人民币。
针对市场关注的本土晶圆代工产能约束以及行业竞争加剧等潜在风险，高盛认为，AI芯片设计技术壁垒高企，对软硬件协同优化能力要求严苛，加之整体市场规模大、增长速度快，行业将保持良性发展态势，不太可能出现无序的价格竞争。
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