机构预测:2027年AI芯片出货量将达2026年三倍
1月26日,市场研究机构Counterpoint Research在其最新研报中预测,非GPU服务器AI芯片——即AI ASIC阵营将在近期迎来高速增长。到2027年,其出货量将达到2024年的三倍;而到2028年,更有望以超过1500万颗的规模反超GPU。
报告指出,这一爆发式增长的背后,主要源于对谷歌TPU基础设施的强劲需求、AWS Trainium集群的持续扩展,以及Meta (MTIA)和微软 (Maia) 随着其内部芯片产品组合扩张所带来的产能提升。
就人工智能超大规模数据中心的出货量而言,谷歌预计将在2027年之前保持市场领先地位。这主要得益于其Gemini生态系统的爆炸式增长。
针对谷歌的统治地位,Counterpoint Research研究员David Wu强调:“尽管市场规模不断扩大,且竞争者们(如博通、Marvell和Alchip等设计公司)纷纷采用自研芯片,预计谷歌的市场份额将在2027年降至52%,但其TPU集群仍将是无可争议的行业核心与标杆。这一基准的支撑源于训练和运行下一代Gemini模型所需的庞大且持续的计算能力,而这又需要谷歌持续、积极地扩充其内部芯片基础设施。”
该机构认为,更广泛的AI服务器计算ASIC市场正在经历结构性转型——从2024年由谷歌和AWS主导的集中双寡头垄断格局,演变为多元化的生态系统。到2027年,出货量将进一步分散,Meta (MTIA) 和微软 (Maia) 的出货量也将随之增长。这一转变凸显了超大规模数据中心运营商的战略转型,即摆脱对商用芯片(例如NVIDIA)的依赖,转而扩展内部定制芯片,以优化其特定工作负载的每瓦性能。
无独有偶,TrendForce集邦咨询在1月20日的AI Server研究报告中,同样认为2026年ASIC AI Server出货占比将扩大。
该报告显示,观察2026年AI Server市场,出货动能主要来自于北美CSP(云服务提供商)、各地政府主权云项目,以及大型CSP加快自有ASIC研发、边缘AI推理方案的助力。从使用的AI芯片分析,预估GPU占69.7%,仍为最大宗。其中,搭载NVIDIA(英伟达)GB300的机种将成为出货主流,而VR200预计在下半年后逐步放量。
同时,在Google、Meta等北美业者积极扩张自研ASIC方案的情况下,TrendForce集邦咨询预估,2026年ASIC AI Server的出货占比将提升至27.8%,为2024年以来最高,出货增速也将超越GPU AI Server。谷歌对自研ASIC的投资力道明显强于多数CSP,将成为ASIC市场的领头羊。其TPU除了自用于Google Cloud Platform云端服务基础设施外,也积极对外销售予Anthropic等业者。
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