六只老虎竞逐AI赛道：全模态顶尖之争与行业重塑
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制图:黄亚岚(即梦AI生成)
趋势04
“大模型六小虎”押注下一代技术
“所谓的大厂跟小厂只是上一代的标签，大家现在可能就只有一个赛道，就是做全模态能否做到顶尖。”
科技新秀大模型公司，也俨然将自己放入了与互联网大厂共同竞逐超级入口的相同梯队中，用一位头部“大模型六小虎”高层的话来讲，AI划出了一条新的赛道，所谓“六小虎”、大厂已经是上一代的标签。“流量竞争是互联网时代的竞争模式，但这个行为在下一个时代能否奏效，我们会打一个问号。所谓的大厂跟小厂只是上一代的标签，大家现在可能就只有一个赛道，就是做全模态能否做到顶尖。”
想重塑AI赛道竞争逻辑的还有久无声息的百川智能。作为当年百模大战中的“大模型六小虎”之一，百川智能此前一度陷入“掉队”传闻。近期，百川智能创始人、CEO王小川带着新产品回归。百川智能选择的领域是医疗赛道，据王小川透露，百川今年会上线C端应用，同时也正在自研与睡眠相关的硬件。
在医疗赛道上，去年12月15日，蚂蚁集团将其AI健康产品“AQ”正式升级为“蚂蚁阿福”，新版应用以健康陪伴为重点，产品定位从医疗延伸至大健康。自去年6月上线以来，“蚂蚁阿福”仅用半年时间，月活就突破1500万，跻身国内前五大AI应用，增长远超内部预期。
面对大厂下场，百川智能似乎并不焦虑。王小川表示，百川和“泛健康概念”的“蚂蚁阿福”想做的事情不太一样，也有自己的护城河。“我觉得我们的护城河分为三个部分:一是模型做得足够好，今天屡试不爽就在于模型领先一代，就像教育的好学区，我们的领先度是可以保证的；二是解决问题的切入点，我们更愿意切入严肃、高价值的场景；三是大厂和创业公司不一样，毕竟有职业团队，需要的是更加安稳的方案，大创新靠小厂，小创新靠大厂，必须切入我们认为有高价值的事情，共识不是我们优先的突破点，而大厂更多的是注重共识，路线图和产品形态是不一样的。”
“流量竞争”模式在月之暗面的实践中被证明的确不奏效。2024年全年，月之暗面曾在C端市场通过大量投流实现拉新，以2024年10月为例，移动广告情报分析平台App Growing数据显示，Kimi10月在20天投出1.1亿元。去年2月，月之暗面决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作。
同时，低调转向模型技术冲锋也成了月之暗面去年的主旋律。去年12月31日，月之暗面创始人、CEO杨植麟发布内部信，称完成近期的5亿美元C轮融资，C轮融资资金将用于更加激进地扩增显卡，加速K3模型的训练和研发，但不以绝对用户数量为目标。
押注模型、押注下一代技术，似乎已经成为了“六小虎”的共识。去年年底，智谱与MiniMax先后完成上市，尽管两家企业都因研发和算力投入尚未盈利，但两家公司都提到，在完成招股后仍将技术投入完成技术冲锋。
一些“小虎”也瞄准了AI手机，但下场方式不是直接做硬件，而是提供底层操作系统。去年12月9日，国内的“大模型六小虎”中的智谱开源了手机智能助理框架AutoGLM。AutoGLM此前在2024年刚发布时，已被业界视为全球首个真正具备“Phone Use”(手机操作)能力的AI Agent，能够稳定完成外卖点单、机票预订等长达数十步的复杂操作流程。开源后的AutoGLM支持微信、淘宝等50+应用场景，AutoGLM Phone Agent还内置了一套能直接操控真实手机的通用能力，可以像人一样完成各种基础交互。在此前引起大众关注的AI手机隐私问题上，AutoGLM支持本地与云端部署，确保数据与隐私控制权始终掌握在使用者手中。
同样押注手机场景的还有阶跃星辰。去年12月17日，阶跃星辰升级发布了全新的AI Agent系列模型“Step-GUI”，通过端云协同的方案，让隐私边界可知、可控，同时极大程度拓展GUI Agent能力边界，目前已经可以在淘宝、微博、抖音、小红书、闲鱼等超过200个App场景中执行任务。
预测
AI硬件面临隐私、安全等难题
通用赛道外仍存可观盈利空间
硬件混战想取代手机成为刚需终端，手机厂商推出AI手机助手守擂，大厂软硬皆施、集成超级应用，“大模型六小虎”想用新的逻辑重塑AI赛道，背后都指向了厂商对下一代“超级入口”的争夺。在这场争夺赛中，玩家不是押注硬件，就是软件，也有人正在“两边下注”。
但现在，战局还不清晰。AI硬件、超级App想成为下一代入口，还都有各自的问题。
比如，在AI硬件如何走出“小众尝鲜”这一问题上，徐栋就认为，目前在垂直领域模型的有用性还没有被完全挖掘，另外模型能力也依然不够。
另外，无论是AI眼镜还是AI手机，都还面临着隐私、安全方面的难题。以豆包AI手机为例，有用户称在nubia M153上使用豆包手机助手操作手机功能时，如果涉及操作微信，会出现微信异常退出，甚至无法登录的情况，部分电商App、银行App也会限制通过豆包手机助手登录应用。
大模型的商业模式，也并不清晰。张孝荣认为，现在大模型商业模式不成熟，国内外没还有一家公司形成商业闭环，无论做App还是硬件，都属于商业试水，也面临着不小的风险。“可以说App的优势是迭代快、成本低，而硬件一旦失败，沉没成本极高。两者相比，目前App的集成模式在商业稳健性上更胜一筹，硬件更多是一种面向未来的战略卡位。”
在超级App方面，智源研究院近期在其《2026十大AI技术趋势》中提到，随着基础模型能力跃升与推理成本下降，AI应用沿两条路径演进。一是巨头主导的超级应用，通过单一入口整合信息、规划与执行，争夺用户时间与流量，正催生AI时代的新BAT；二是多模态等高壁垒垂直领域，玩家依托行业Know-how与高价值能力，服务少数关键场景，实现低频高价值回报。实践表明，通用赛道之外仍存在可观盈利空间。
谁将最终定义所谓的“超级入口”?张孝荣认为，所谓的“超级入口”可能是一个伪命题，或者说是动态演变的命题。“历史经验告诉我们，没有永远的入口，只有用户需求的流转。互联网大厂虽然有服务优势，但往往受制于‘屁股决定脑袋’的商业偏见。真正的超级入口，或许会诞生在更加中立、开放的平台，而非某家大厂的私域生态之中。”
出品:南都政商数据新闻部
策划/统筹:甄芹 田爱丽
采写:南都记者 林文琪
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